Volte, Robin! O Confronto com a CP9

Luffy e seus companheiros imploram para que Robin se junte a eles novamente, mas ela os recusa, dizendo que seu próprio objetivo não pode ser alcançado enquanto viajar com a tripulação. Quando ela se move para partir, Luffy avança em sua direção, mas os agentes da CP9 bloqueiam os piratas. Robin sai por uma janela e desaparece. Com sua presa distante, os agentes revelam a escala aterrorizante de seu poder, e Lucci encerra o episódio se transformando em uma forma muito maior que deixa todos os espectadores perplexos.

Paulie fica chocado ao saber que seus amigos de confiança servem a um braço secreto do Governo Mundial. Quando ele lança as Pipe Hitch Knives, Lucci se esquiva com Soru e o derruba com Shigan, explicando em seguida como os Seis Poderes moldam o corpo em uma arma viva. Luffy ataca repetidamente, mas o Tekkai desvia seu Gatling, e um Shigan no pescoço só não o mata por causa de seu corpo de borracha. Robin imobiliza Iceburg com seus membros brotados depois que ele a condena. Lucci anuncia que o prédio será incendiado em dois minutos e que ninguém lá dentro terá permissão para sair vivo.

Blueno bloqueia Luffy com Tekkai e se esquiva com Kami-e, enquanto Kalifa e Kaku o empurram de volta com Rankyaku. Zoro cruza lâminas com Kaku, que insiste que seu veredito sombrio sobre o Going Merry estava correto, antes que golpes de Shigan derrubem o espadachim. Lucci pega Luffy, deixa Robin escapar e depois se transforma por meio da Neko Neko no Mi, Model Leopard. Este é o último episódio a usar Eternal Pose como tema de encerramento, e a segunda vinheta de Chopper estreia aqui. A história adapta os capítulos 347 e 348.