Destruição dos Piratas do Chapéu de Palha? O Terror do Modelo Leopardo!

A nova forma de Lucci vem de uma Fruta do Diabo do tipo Zoan, a Neko Neko no Mi, Modelo Leopardo, que o permite se transformar em um felino colossal. Ele derrota rapidamente os piratas, e a CP9 amarra Paulie e Iceburg antes de abandoná-los enquanto a mansão queima ao redor deles. No esconderijo secreto de Franky, Usopp desabafa sua história, e o ciborgue ranzinza é finalmente comovido por ela. Tocado, Franky oferece algo em troca, compartilhando detalhes sobre tudo o que Tom fez um dia por Water 7.

Enquanto o fogo sobe pelo primeiro andar da Mansão Iceburg, os homens da Galley-La correm para o andar superior, mas Lucci os detém com um Rankyaku que corta o prédio quase ao meio. Ele lança Luffy e Zoro no mar e joga Nami para fora da janela. Com os prisioneiros indefesos ao lado das chamas, a CP9 parte para arrancar os projetos de Franky. Lucci então encurrala a Família Franky, que se recusa a entregar o paradeiro de Franky, então ele arranca a resposta espancando-os, e os agentes seguem para o armazém sob a ponte.

Dentro do armazém, Franky conta a Usopp que rebocou o navio para longe a fim de protegê-lo da Aqua Laguna, destacando que a própria Water 7 está afundando lentamente. Esta edição introduz Dear Friends como novo tema de encerramento, e os segundos eyecatchers de Sanji e Usopp estreiam. Tocado pelo relato de Usopp sobre romper seus laços com a tripulação, Franky improvisa uma melodia que chama de Amizade Cortada, Vento do Norte Severo. O episódio faz parte da história de Water 7.