Duelo no Telhado! Franky vs. Nero

Dentro do vagão quatro, Sanji continua fatiando o traje de lamen de Wanze com facas de cozinha, zombando do cozinheiro mesmo enquanto Wanze se gaba de ser o ás da CP7. No telhado, Nero examina o corpo bizarro de Franky e descobre que sua espinha é o ponto fraco. Franky ergue um Star Shield e cospe uma saraivada de pregos, mas Nero se esquiva com Geppo e dispara ambas as pistolas contra as costas do ciborgue, tirando sangue. Para proteger o ponto vulnerável, Franky se achata no convés com Franky Invincible, um movimento que Nero ridiculariza como ridículo enquanto exige uma luta séria.

No vagão um, Sogeking diz a Robin que Sanji, Franky e uma pequena força de lutadores da Galley-La e da Franky Family estão todos vindo buscá-la, e que a tripulação descobriu a verdade com Iceburg. Ele se acende em uma chama azul simbólica enquanto jura que os Chapéus de Palha a perseguirão até o próprio inferno, mas Robin se recusa friamente a ir. Quando Corgi entra, Sogeking se esconde dentro do casaco dela. Levantando-se para lutar de frente, Franky se transforma no Modo Centauro contra Nero. A bordo do Rocketman, o grupo alcança os vagões descartados; incapaz de parar, Luffy se lança para confirmar que Robin não está entre eles, e então faz Zoro partir os vagões ao meio com Estilo de Duas Espadas Iai: Rashomon. Além deles jaz um Rei do Mar cortado limpo ao meio, e Zoro amarra seu lenço na cabeça, sentindo um poderoso espadachim em algum lugar à frente.

O episódio apresenta o Menkui Knocker de Wanze, o Épluchage de Sanji, várias técnicas do BF-36 de Franky e o Rashomon de Zoro. Um erro de digitação aparece nos créditos finais da dublagem da FUNimation, onde Lufy está escrito no lugar do nome correto de Luffy. A história é parte do Arco Water 7.