Resultado de uma Batalha Mortal! A Lança Interior!

Com a gigantesca arma Daisenso já danificada, Luffy mantém a pressão sobre Krieg. O senhor da guerra blindado escala um mastro, apenas para Luffy fraturar sua blindagem com um Gomu Gomu no Bazooka e depois destruí-la com um segundo golpe, sem se intimidar com os explosivos de Krieg. Preso em uma rede projetada para arrastar ambos para debaixo d'água e afogá-lo, Luffy solta seus braços, prende a cabeça de Krieg entre os pés e o ergue contra o restaurante flutuante usando Gomu Gomu no Ozuchi, deixando-o inconsciente. Luffy cai na água e Sanji o resgata para a segurança.

Krieg recupera a consciência em frenesi e se vira contra seus próprios homens. Gin intervém, derrubando seu capitão pela segunda vez para parar a violência, depois o carrega para fora e declara a retirada total dos Piratas do Krieg, jurando se reconstruir e um dia cruzar caminhos com os Chapéus de Palha na Grand Line. Sanji entrega o navio de suprimentos do Baratie para que a tripulação derrotada tenha como partir. A bordo do Going Merry, Nami chora por ter levado o navio, expressando seu anseio por liberdade e seus pensamentos em Bell-mere.

O episódio introduz o Gomu Gomu no Ozuchi de Luffy e concede ao Grande Rei de Angolmois sua primeira aparição. O Grande Rei de Angolmois faz uma aparição especial, assim como Pandaman, ambos exibidos entre os Piratas do Krieg derrotados. Vários companheiros de tripulação, entre eles Zoro, Mihawk, Johnny, Yosaku e Usopp, aparecem apenas em flashbacks. O episódio traz um eyecatcher de Luffy e Sanji.