O Passado Oculto! A Combatente Bell-mere!

Nojiko continua relatando os primeiros anos de sua irmã. As duas cresceram nos arredores da Vila Cocoyasi sob os cuidados de sua mãe adotiva Bell-mere, que sobrevivia cultivando tangerinas mikan. Como o dinheiro era sempre escasso, Nami roubava livros para alimentar seu amor pelo mapeamento, vestia as roupas usadas de Nojiko e via Bell-mere viver apenas de tangerinas mikan para que as garotas pudessem se alimentar. Revoltada com o quão pobres eram, Nami uma vez saiu furiosa para se esconder no escritório de Genzo, o que fez com que Bell-mere, cheia de culpa, gastasse as moedas que tinha no prato favorito de sua filha e enviasse Nojiko para buscá-la de volta.

Assim que a tempestade passou, Genzo contou a Nami a história de sua adoção: Bell-mere havia servido no exterior como marinheira, cruzado o caminho de Nojiko e da bebê Nami enquanto esteve lá e escolhido trazê-las para casa para criá-las como família. Nojiko então apareceu, as irmãs se reencontraram e partiram juntas para o jantar.

Chew, Kuroobi e Hatchan vão atrás de boatos sobre um navio voador e encontram seus destroços em um arrozal, confrontando Luffy quando ele passa por perto. O ponto alto do episódio acontece quando os piratas de Arlong invadem a Vila Cocoyasi. Arlong reivindica toda a ilha como sua e exige um pagamento mensal de cada residente em troca de suas vidas. Ao avistarem fumaça subindo perto dos arredores, Nojiko e Nami correm em direção à casa de Bell-mere, temendo que ela não tenha como pagar a taxa.

Nos eyecatchers, os lançamentos domésticos da Funimation mantêm o logotipo japonês em vez do inglês. A 4Kids fundiu os 35º e 36º episódios japoneses em seu próprio 34º. Dois cartazes de procurado aparecem, fazendo alusão aos antigos inimigos Buggy, o Palhaço, e Don Krieg. A história oculta de Nami é finalmente revelada. A edição estreia Mummy Mee, Daddy Dee e o cenário do Reino Oykot.