Chegando à Metade da Grand Line! A Red Line

Em Mary Geoise, Sengoku pressiona Kuma sobre o motivo de ter deixado os Chapéus de Palha escaparem, enquanto Garp desdenha, certo de que ninguém acreditará no relato de Luffy sobre derrotar Moria. Distante dali, a tripulação atinge a Red Line no lado oposto do mundo de onde entraram pela primeira vez na Grand Line, maravilhando-se com o quanto já navegaram e com o quanto ainda resta pela frente. O tédio logo é quebrado quando o Thousand Sunny é pego por uma corrente de serpentes marinhas, e a tripulação abre caminho cortando e explodindo as colunas contorcidas antes de pegar uma onda e disparar um Coup de Burst para escapar.

Esperando explorar uma rota até a Ilha dos Homens-Peixe, Luffy, Robin e Brook levam o Shark Submerge III para baixo da superfície, mas a pressão ultrapassa os limites de segurança e eles não encontram caminho antes de serem forçados a subir. Um Coelho do Mar gigante avança sobre o submarino e tenta engoli-lo. Luffy responde com um Gum-Gum Rifle, e a criatura é atingida, tossindo uma sereia chamada Camie e sua estrela-do-mar falante, Pappag. Camie cai exatamente sobre o apaixonado Sanji, deixando a tripulação atônita por ter de repente uma sereia a bordo do navio.

Este episódio lança o Arco do Arquipélago de Sabaody e marca a estreia de Camie e Pappag no anime. Diversos flashbacks da tripulação dão cor à jornada, incluindo Brook lembrando dos cinquenta anos que levou para alcançar a Red Line, Franky recordando sua entrada pela Reverse Mountain e Robin relembrando sua própria travessia a partir do West Blue. A fonte do capítulo é retirada do capítulo 490.