Luffy Se Afogando! Zoro vs. O Polvo Hatchan!

Ainda carregando as feridas de seu duelo com Mihawk e reduzido a uma única lâmina intacta, Zoro luta contra o homem-peixe polvo Hatchan e acha a batalha difícil, mesmo que seu oponente esteja desarmado. O esforço atrai a atenção de Sanji, e Kuroobi aproveita a brecha para golpear o cozinheiro. Com nenhum dos dois capaz de alcançar o Luffy em afogamento a tempo, a responsabilidade de salvá-lo cai sobre outros que se esgueiram pelas beiradas do Arlong Park.

Nojiko e Genzo entram na base e mergulham na piscina, mas Genzo não consegue quebrar o cimento que pesa nos pés de Luffy, então Nojiko ergue a cabeça dele fora da água para respirar enquanto Genzo permanece submerso para reanimá-lo. Hatchan recupera suas seis espadas para seus seis tentáculos, levando Zoro a pegar emprestadas as lâminas de Johnny e Yosaku e adotar o Estilo de Três Espadas. Quando Hatchan mira em suas feridas abertas e golpeia seu abdômen, Zoro responde com Tatsu Maki, despedaçando todas as seis espadas e lançando o homem-peixe pelos ares para garantir a vitória.

Ferido demais para mergulhar atrás de Luffy ele mesmo, Zoro deixa o resgate para Sanji, que mergulha sabendo que Kuroobi leva vantagem debaixo d'água e é atingido pelas costas. Em outro lugar, Chew persegue Usopp pela ilha enquanto Nami, recém-enfaixada, decide retornar à luta. No mangá, Zoro quebra as espadas de Hatchan com o Oni Giri antes de finalizar com o Tatsu Maki, ao passo que o anime usa apenas este último. A 4Kids fundiu este episódio com parte do episódio 40 em uma única transmissão.