Avassalador! A Arma de Combate da Marinha, Pacifista

A tripulação lança tudo contra um dos Pacifistas, apenas para descobrir que, apesar de não possuir a Fruta do Diabo de Kuma, ele resiste aos seus golpes combinados mais fortes e responde com lasers devastadores. Por todo o arquipélago, Kizaru derrota sem esforço Hawkins, Urouge, Drake e Apoo antes que Sentomaru finalmente o alcance. Para os Chapéus de Palha, a situação piora drasticamente à medida que Zoro é atormentado por seus ferimentos anteriores.

O falso Kuma dispara pelas mãos, fazendo Usopp, Franky e Brook se esconderem. Luffy, Zoro e Sanji combinam ataques para derrubá-lo, mas Luffy nota que algo está errado e Zoro o reconhece como uma falsificação. O soco Retribuição de Urouge acerta o alvo, contudo um laser o derruba; Drake se transforma em um alossauro e morde o ciborgue sem efeito. Hawkins se torna um espantalho e é crivado de furos, derramando bonecos voodoo. Apoo decepa brevemente o braço de Kizaru com som antes de o almirante se remontar, persegui-lo com o Yata Mirror e atingi-lo com uma explosão. A ligação de Sentomaru repreende seu tio por ter ficado em silêncio e avisa que os Chapéus de Palha estão escapando. O Pacifista então atinge o já ferido Zoro com um disparo.

Um detalhe de animação mostra as íris de Hawkins mudando brevemente de castanho para pupilas totalmente pretas enquanto ele ativa sua transformação Goma no So. O episódio marca a estreia da Ryu Ryu no Mi Modelo Alossauro e da Oto Oto no Mi, juntamente com várias novas técnicas de Kizaru, Apoo e Hawkins.