Kizaru vs. Quatro Capitães

Franky, Usopp e Brook desviam de outro disparo do Pacifista, abismados com seu armamento. Quando ele os avista e atira contra eles, Luffy, Zoro e Sanji avançam com um Mouton Jet Thirty-Six Pound Cannon combinado, arremessando a figura contra um edifício. Nami e Chopper ficam boquiabertos com a força de seus companheiros de tripulação, mas Robin previne que um Corsário não cairá tão simplesmente. Zoro compartilha seu palpite de que este Kuma é uma falsificação, o que significaria várias cópias tão fortes quanto o real.

No Grove 24, Urouge diz ao seu Kuma que ele mudou e, em sua forma inflada, o espanca com o Inga Zarashi até ele bater contra uma parede. Hawkins se intriga com o aumento repentino no poder de Urouge quando um feixe de luz atravessa Urouge, disparado pelo Pacifista. X Drake reconhece o laser como a assinatura de Kizaru. O Almirante intervém, convidando Drake para lutar, e as mãos de Drake se tornam garras que agarram o braço do Pacifista. Apoo se entusiasma com a visão de uma Zoan Ancestral enquanto a silhueta de um dinossauro morde a cabeça da máquina, tirando sangue, antes que o laser do Pacifista perfure o ombro da fera.

Drake retorna à forma humana, intrigado pelo fato de o Pacifista ter sangrado vermelho. Kizaru lembra Urouge de sua presença e o chuta na velocidade da luz através de uma fileira de prédios. Hawkins se transforma em uma figura semelhante a um espantalho que ele chama de Devil-Conquering Phase e desfere um golpe contra o Almirante, que desaparece, reaparece diante dele e dispara luz através de dois dedos em seus olhos, cegando-o; como o ataque não atravessou, Kizaru deduz que Hawkins é um Paramecia.

Enquanto Kizaru se prepara para finalizá-lo, Apoo interrompe com música, batendo em sua própria cabeça e peito e usando seus dentes como teclado, anunciando-se como o Rugido do Mar. As ondas sonoras decepam o braço de Kizaru, assustando o Almirante, e uma batida final faz Kizaru explodir em chamas.

A capa mostra Jabra e Blueno prestes a jogar boliche em meio a uma confusão e, notavelmente, desenha Jabra sem seu bigode. O capítulo revela as Frutas do Diabo de todos os quatro capitães envolvidos: a manipulação de palha de Hawkins, a Zoan Ancestral de Alossauro de X Drake, além das habilidades de Urouge e Apoo. Os eventos são adaptados no Episódio 402 do anime.