Desembarque! A Ilha das Mulheres, Amazon Lily

Arremessado aos céus pelo golpe de Kuma, Luffy desaba em uma ilha cujo nome desconhece e imediatamente procura algo para comer. Ele avista um grupo de cogumelos e os devora, sem saber que são cogumelos parasitas Body Mushrooms que começam a brotar por sua pele assim que ele adormece. Três guerreiras Kuja em patrulha descobrem seu corpo desmaiado e o levam de volta ao seu assentamento para que seja curado. Enquanto o lavam e cuidam dele, as mulheres se deparam com algo que as deixa sem palavras: seu paciente é do sexo masculino, algo que ninguém na ilha jamais foi.

Em Sabaody, Duval encontra o Thousand Sunny e coloca os Rosy Life Riders para vigiar o navio até que o revestidor apareça, enquanto Saint Shalria ordena que a Marinha arraste a tripulação de volta para que possa torturá-los por terem agredido Charlos. No bar da Shakky, onde Hachi, Camie e Pappag estão se escondendo, Shakky adverte que a maré da era está mudando. Levado pelos céus pelo poder de Kuma, Luffy se lembra da afirmação de Sentomaru de que as vítimas do Corsário voam por três dias, deduz que seus companheiros de tripulação também estão no ar e se ajeita para cochilar. Ele cai em uma floresta, segue o Vivre Card de Rayleigh e assa um javali selvagem que desperta memórias de seu avô Garp. Logo depois, ele encontra cogumelos que o inundam de emoções estranhas e os devora. Marguerite, Sweet Pea e Aphelandra seguem a fumaça até sua fogueira, presumem que a figura inconsciente seja uma garota desconhecida da vila e a levam. Sob a orientação de Belladonna, as moradoras retiram os fungos de seu corpo e queimam os talos, e então decidem dar-lhe um banho devido aos seus outros ferimentos. Enquanto fazem isso, Sweet Pea nota uma protuberância estranha entre suas pernas que não se solta, então elas convocam Nyon, que dá uma única olhada e percebe a verdade, deixando toda a sala chocada.

Com este episódio começa o Arco de Amazon Lily, com o narrador encerrando ao nomear a ilha como o lar das Kuja, uma tribo de guerreiras onde qualquer homem que desembarque enfrenta a morte; a fonte do capítulo é o 514. Todo um elenco de novos personagens estreia, a saber Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, Belladonna, Kikyo, Nerine e Gloriosa, ao lado do próprio local. Ocorrem algumas pequenas falhas de animação: as sandálias de Luffy desaparecem brevemente no pouso e reaparecem durante seu tratamento, enquanto Kikyo é desenhada com e depois sem batom dentro do mesmo minuto. Como de costume para esta fase, o prévia que antecipa o próximo episódio é reduzido abaixo de seu tamanho padrão.