Encerrando o Arco de Amazon Lily, o episódio acompanha Zoro e Brook após Kuma espalhá-los. Zoro acorda em uma ilha sombria sob o domínio da entediada Perona, enquanto Brook é aclamado como Satanás por aldeões famintos sedentos por vingança.
A bordo do navio de Momonga, Hancock se preocupa que Nami e Robin possam afastar Luffy dela, enquanto o capitão arrota e se derrama em elogios sobre como a comida é saborosa. Ela diz para ele falar baixo, mas o barulho já chamou a atenção do Tenente Stalker, que fica desconfiado dela. Em uma ilha lúgubre distante, Perona se amofina porque Kuma realmente a entregou no lugar que ela pediu, só que o local não tem servos nem bichos de pelúcia para diverti-la. Quando Zoro cai do céu, ela carrega o espadachim para o castelo que coroa a ilha e, no momento em que ele recobra a consciência, ela o derruba mais uma vez usando um de seus negative hollows, enfiando-o em seguida em uma fantasia de Kumashi.
Insistindo que Zoro servirá como seu mordomo, Perona lança negative hollows adicionais contra ele para quebrar sua vontade, mas ele decide ir embora assim mesmo, com a garota-fantasma flutuando atrás dele por meio de suas habilidades para mantê-lo por perto. Na empobrecida Harahettania da Ilha Namakura, um grupo de devotos realizando um ritual para invocar Satanás está convencido de que o ritual teve sucesso quando Brook pousa diante deles. Eles explicam que querem vingança contra a Tribo dos Braços-Longos e perguntam o que o demônio invocado deseja em troca; sua resposta é um pedido para vislumbrar a calcinha de uma das mulheres e, para sua confusão, todos os devotos presentes, os homens entre eles, prontamente atendem.
Ao retornar ao navio, Stalker pergunta se há mais alguém escondido no quarto de Hancock, e um marinheiro promete fazer um corte moicano em si mesmo se ela tiver falado da maneira que eles ouviram, então ela emerge, repete as palavras de Luffy e transforma o cabelo dos soldados em moicanos enquanto exige uma quantidade absurda de comida. Faltam seis dias para a execução de Ace, e os Admirais, o restante dos Corsários e vários oficiais renomados se reúnem em Marineford para se preparar para o contra-ataque esperado de Barba Branca. No fundo da cela, Garp encontra seu neto implorando para ser morto, mas responde que, nesta altura, nada pode deter o confronto entre Barba Branca e a Marinha. O episódio marca a conclusão do Arco de Amazon Lily.
O episódio 421 encerra o Arco de Amazon Lily acompanhando Zoro e Brook após Bartholomew Kuma espalhar os Chapéus de Palha. Zoro desembarca na sombria Ilha Kuraigana, onde Perona o obriga a servir como seu assistente, enquanto Brook é aclamado como Satanás por moradores desesperados na Ilha Namakura. O episódio também destaca que restam seis dias para a execução de Ace em Marineford.
Zoro é lançado na Ilha Kuraigana, uma ilha sombria governada pela garota fantasma Perona, a quem Kuma já havia enviado para lá antes dele.
Perona nocauteia Zoro com um de seus negative hollows e o força a vestir uma fantasia de Kumashi, insistindo que ele sirva como seu assistente, embora ele tente ir embora de qualquer maneira.
Os aldeões empobrecidos da Ilha Namakura haviam realizado um ritual para invocar Satanás como vingança contra a Tribo dos Braços Longos, e quando Brook pousa na frente deles, eles acreditam que sua invocação funcionou.
O episódio 421 afirma que faltam seis dias para a execução de Portgas D. Ace, enquanto Almirantes, Corsários e os principais oficiais da Marinha se reúnem em Marineford para se preparar para o esperado contra-ataque de Whitebeard.
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