Uma Vasta Frota Aparece! Aqui Vêm os Piratas do Barba Branca!

A multidão em Sabaody custa a assimilar que Ace descende de Roger, com Hancock espantada por ele não compartilhar sangue com Luffy e Koby e Helmeppo confusos já que presumiam que Dragon era seu pai. A memória de Garp retorna à sua última visita antes da morte de Roger, quando o Rei dos Piratas confessou que estava esperando um filho e pediu a Garp que protegesse o bebê, argumentando que uma criança não nascida não carrega culpa pelos crimes dos pais. Em Baterilla, marinheiros saquearam a ilha, ordenados a rastrear cada gravidez e recém-nascido dentro de dez meses após a captura de Roger e a matar qualquer mulher suspeita. Rouge suportou isso mantendo seu filho dentro de si por vinte meses, sussurrando para ele esperar, até que os soldados concluíram que não existia herdeiro.

Assim que as buscas terminaram, Garp chegou enquanto Rouge dava à luz. Ela nomeou o menino Gol D. Ace, seguindo o desejo de Roger, e faleceu com um sorriso satisfeito. Garp levou a criança para o Monte Colubo e a deixou com Dadan, mais tarde trazendo o jovem Luffy para o mesmo lugar.

Um flashback mostra Ace adotando o sobrenome de sua mãe, Portgas, por devoção a ela enquanto rejeita seu pai inteiramente, insistindo que Barba Branca é seu único pai. Sengoku narra como Ace ascendeu como capitão dos Piratas Spade, como o Governo percebeu que a linhagem de Roger havia sobrevivido e como Barba Branca acolheu o garoto, tornando a execução um fim simbólico para a era de Roger. Enquanto Ace nega querer ser o Rei dos Piratas, os Portões da Justiça começam a se abrir, o que Buggy afirma ser feito seu. Uma frota de quarenta e três navios surge do nevoeiro carregando capitães do Novo Mundo aliados a Barba Branca, incluindo Doma, McGuy, os Irmãos Decalvan e Squard. Então o porto borbulha em seu centro e o Moby Dick surge do fundo do mar, com o navio-almirante revestido rompendo a superfície.

O rosto de Rouge é mostrado claramente no anime, ao contrário do mangá. A brutalidade da Marinha em Baterilla é retratada de forma mais dura, com cenas adicionais de soldados agredindo civis. O discurso de Sengoku reutiliza a animação da décima segunda abertura, e os olhos de Akainu são revelados pela primeira vez enquanto ele inclina a cabeça antes de o navio-almirante subir. A peça não original Ode à Alegria toca durante a sequência. Doma, McGuy, os Irmãos Decalvan, Squard, Elmy, Ramba, A O e Delacuaji fazem sua estreia.