A Força Capaz de Destruir o Mundo! O Poder da Gura Gura no Mi!

Ace pede desculpas por ignorar os avisos de seus companheiros de tripulação sobre perseguir o Barba Negra, mas eles o lembram de que o próprio capitão sancionou a caça e que eles protegem os seus. Enquanto Doflamingo e Moria se deliciam com a batalha que se aproxima, Mihawk e Hancock se mantêm em silêncio, esta última desgustada com os homens entusiasmados e rezando apenas por Luffy. No mar, a água recua abruptamente, arrastando o navio de Luffy para longe dos portões. Apenas Jinbe entende a causa e garante a um Luffy em pânico que eles ainda chegarão a Marineford a tempo, pouco antes de o mar recuado avançar com força e lançá-los para a frente, apenas para que uma vasta sombra paire sobre a embarcação.

Na fortaleza, a maré sobe e uma onda enorme aparece no horizonte, ameaçando engolir tudo.

Aokiji salta e congela o tsunami que se aproxima com seu Ice Age, depois dispara flechas de gelo contra Barba Branca, que as despedaça e contra-ataca, partindo Aokiji ao meio. O almirante se reforma e congela a água da baía, prendendo os navios no lugar, mas os piratas usam o gelo como apoio e avançam. A Marinha contra-ataca, mergulhando o campo em uma guerra aberta com Smoker e Tashigi se juntando. Squard reúne seus homens para avançar, e os Corsários finalmente se preparam para entrar em combate. Mihawk, curioso para medir a distância entre ele e Barba Branca, desembainha sua lâmina negra Yoru e lança um corte em direção ao velho capitão enquanto o episódio termina.

Um erro de grafia deixa os bonés da Marinha com a escrita MARIE ou MRINE em alguns pontos. O anime adiciona falas de reação de marinheiros e piratas se maravilhando com a reputação de Mihawk enquanto ele se prepara, e faz de Tashigi a primeira a identificar Vista da Espada Flor, enquanto o mangá ocultava o nome de Vista até seu confronto posterior com Mihawk. Whitey Bay, Bastille, Dalmatian, Zodia e Islewan estreiam, junto com as Frutas do Diabo de Onigumo e Dalmatian.