Batalhas Intensas, Uma Após a Outra! Usuários de Fruta do Diabo vs. Usuários de Fruta do Diabo!

Luffy derruba um membro do Esquadrão de Gigantes, impressionando os seguidores de Ivankov, mas eles alertam que ele chamou a atenção total da Marinha, e Sengoku ordena que ele seja detido. Os aliados de Whitebeard não conseguem passar pelos vice-almirantes, e quando a Unidade de Bazucas dispara, Whitebeard destrói tanto os projéteis quanto a própria unidade. Ace, ao ver seus resgatadores arriscarem tudo, afunda em desespero e diz a Garp que aceitará qualquer destino que vier, resignando-se à morte.

Pressionado pelos fugitivos a atacar Whitebeard, um aterrorizado Buggy concorda, situação que piora quando Whitebeard o reconhece da antiga tripulação de Roger e pergunta se ele pretende lutar. Acurralado, Buggy declara que vencerá, mas Whitebeard aponta as chances impossíveis e propõe uma aliança em vez disso. Buggy aceita, com os fugitivos creditando sua bravura enquanto Galdino e Marco notam o quão facilmente ele é enganado.

Whitebeard, desconfiado do plano de Sengoku, faz com que os Irmãos Decalvan comandem os piratas aliados a afundar os navios da Marinha ao redor em vez de atacar de frente. Sengoku e Garp elogiam a jogada, mas Sengoku permanece confiante em seu plano. Luffy, Ivankov e Jinbe unem forças para atravessar uma parede de marinheiros. Moria tenta pegar Luffy, mas Jinbe assume o confronto, desviando de seus ataques movidos a sombras e desferindo um golpe que expulsa as sombras de Moria. Enquanto Luffy avança, Smoker o avista e ataca, acabando por imobilizá-lo com um jitte de Kairouseki até que Hancock intervenha, declarando que está cega de raiva e que matará Smoker. Enquanto isso, Ivankov tenta conversar com Kuma, mas Doflamingo revela que o homem que Ivankov conhecia se foi, sendo agora um Pacifista.

O episódio marca a estreia de Bizarre e Blondie, junto com as técnicas Samehada Shotei e Samegawara Seiken de Jinbe e o White Launcher de Smoker. A aliança relutante de Buggy com Whitebeard é abordada com tom cômico, já que os fugitivos continuam interpretando sua covardia como coragem.