A Transformação de Kuma! O Golpe de Raiva de Iva!

Assistir a Boa Hancock proteger Luffy de Smoker deixa os marinheiros ao redor perplexos. Ela lhe entrega disfarçadamente a chave que abre as algemas de pedra do mar de Ace, e quando Luffy a abraça em agradecimento, ela desmorona de encanto enquanto os soldados próximos interpretam o abraço como um golpe. A mente dela viaja para um casamento de fantasia em Amazon Lily, com toda a tribo Kuja observando, até que o novo ataque de Smoker a traz de volta e ela despedaça a arma dele em fúria.

Em outro lugar, Ivankov exige respostas de Doflamingo sobre Kuma, que parece ter se tornado um dos Pacifistas sem vida. Doflamingo revela que Vegapunk reformulou o homem completamente, deixando apenas uma arma obediente do governo sem vestígios do amigo de quem Ivankov se lembra. Luffy avança pelo caos enquanto Crocodile corta fileiras da tripulação de Barba Branca, apenas para ser contido por Jozu.

Hancock entrega a chave das algemas de Ace para Luffy e desativa a jitte de Smoker quando ele interrompe. Ivankov, recusando-se a conter-se por mais tempo, ataca o Kuma modificado com Ganmen Spectrum e Galaxy Wink, depois o derruba com um chute antes de enviar os Newkamas à frente para escoltar Luffy. Jozu consegue ferir Crocodile e se prepara para um segundo golpe, mas Doflamingo intercede com seus fios e propõe que os dois ex-Corsários unam forças.

O capítulo adaptado aqui é o Capítulo 560, páginas 2 a 17. O episódio estreia várias técnicas, incluindo o Ganmen Spectrum e o Galaxy Wink de Ivankov, ao lado do Brilliant Punk de Jozu. Original do anime é a sequência estendida do casamento dos sonhos desencadeada quando Hancock interpreta o abraço de Luffy como um pedido de casamento. O momento final mostra Mihawk se posicionando no caminho de Luffy, pedindo perdão a Shanks em silêncio enquanto se prepara para testar se o destino favorece o garoto.