O Grande Espadachim Mihawk! Luffy Fica Sob o Ataque da Espada Negra!

Com Ace ainda à sua frente, Luffy encontra Mihawk parado em seu caminho e muda para o Gear Second para se esquivar do espadachim em vez de perder tempo com um inimigo tão perigoso. Dois soldados Newkama tentam atrasar Mihawk e sugerem algum histórico compartilhado, mas ele os descarta em um único golpe, alegando que se esquece dos rostos de insetos. Usando sua visão aguçada, Mihawk prende o veloz Luffy contra uma parede a uma grande distância, e Jinbe intervém para protegê-lo e trocar golpes com o Maior Espadachim do Mundo.

Pego na tempestade de areia repentina de Crocodile, Buggy é arremessado diretamente para o duelo, e Luffy usa o palhaço como escudo vivo, jogando seu tronco contra Mihawk para garantir uma fuga. Vista, dos Piratas do Barba Branca, intercepta o espadachim a seguir, ganhando um aceno respeitoso. Enquanto o tempo passa, Sengoku declara que a Marinha deve vencer, e Sentomaru lidera uma onda de Pacifistas para a baía, destruindo as embarcações piratas.

Luffy ativa o Gear Second para se esquivar de Mihawk, que o ataca de longe e derruba uma dupla de Newkamas com um único golpe. Jinbe interrompe os disparos de canhão com o Caratê dos Homens-Peixe e entra em confronto com Mihawk. Crocodile lança seu Sables contra Doflamingo e o caído Jozu, arrastando Buggy para o redemoinho. Luffy usa Buggy como escudo, e Marco envia Vista para enfrentar Mihawk. O episódio termina quando Sentomaru e sete Pacifistas atacam os navios do Barba Branca por trás.

O anime encena um confronto entre Jinbe e Mihawk que nunca ocorreu no mangá, e expande o impasse de Hancock com Smoker, juntamente com seus devaneios. Os personagens que estreiam incluem Wallem, Brew, Palms e Brocca, enquanto as novas técnicas abrangem vários dos cortes da Yoru de Mihawk e as manobras de substituição de Luffy e Buggy. Mihawk julga secretamente que Luffy possui o potencial mais temível de qualquer pessoa no mar.