O Show Começa! O Plano do Barba Negra É Revelado!

O relato da morte de Barba Branca viaja por todos os mares, e os espectadores em Sabaody compreendem o quão gravemente isso abalará o equilíbrio do mundo. Rayleigh, observando de longe, silenciosamente se despede de seu antigo rival para a próxima vida. As pessoas aprendem o verdadeiro nome e a história de Edward Newgate, o homem que uma vez enfrentou Roger, enquanto Doflamingo comemora e julga Teach como um planejador perspicaz. Recuperando o fôlego, Teach ri de seu próprio triunfo, e a multidão em Sabaody começa a perguntar em voz alta se o One Piece realmente existe por aí.

Impulsionado a atacar, Marco é convencido por Vista a recuar, que também previne que Luffy, ainda inconsciente, deve ser levado para longe de qualquer armadilha e engodo. Jinbe pede perdão por não ter conseguido resgatar Ace ou Barba Branca, mas se determina a manter Luffy em segurança. Ele se lembra das palavras que Ace lhe disse em Impel Down, pedindo que cuidasse de seu irmão mais novo. Buggy lamenta que seu plano de matar Barba Branca deu em nada e foge, com seus ex-prisioneiros chorando pelo que confundem com uma lição de empatia antes de correrem atrás dele. Hancock deixa Luffy com Jinbe e despedaça Pacifistas com seus chutes, e conforme Aokiji congela a água, Akainu ordena que nenhum pirata seja poupado.

Interpondo-se entre Akainu e sua presa, Ivankov e Inazuma atrasam o almirante com técnicas de hormônios e uma grande parede de tesoura erguida contra a lava. A incansável tripulação de Teach finalmente consegue seu espetáculo. Laffitte anuncia um grande evento, o pano é arrancado, e Barba Negra fica sobre o Imperador morto. Ele evoca a escuridão da Yami Yami no Mi em uma mão e, contra toda a razão, um tremor da Gura Gura no Mi na outra, comandando duas Frutas do Diabo ao mesmo tempo. A Marinha recua em descrença enquanto Teach anuncia que o próprio destino lhe entregou o mundo para governar.

A notícia da morte de Barba Branca chega a todo o mundo, com Rayleigh entre os ouvintes. Jinbe ergue Luffy inconsciente e o carrega em direção às embarcações de fuga, mantendo a promessa que fez a Ace. Ivankov e Inazuma atrasam Akainu o suficiente para proteger Luffy, e Hancock desmantela vários Pacifistas. O clímax ocorre quando Barba Negra revela que tomou a Gura Gura no Mi de Barba Branca, realizando o feito inaudito de canalizar dois poderes de Fruta do Diabo através de um único corpo e reivindicando o mundo.

A versão impressa colocou a Yami Yami no Mi na mão esquerda de Teach e a Gura Gura no Mi na mão direita, e o anime inverte esse arranjo. Este episódio também retrata Akainu se arrastando para fora da fenda que Barba Branca abriu, um feito apenas mencionado nas páginas do mangá. O duelo entre Ivankov e Akainu é prolongado para incluir Inazuma, a sequência lembrando Ace e Luffy que passa pela memória de Jinbe é estendida, a varredura dos Pacifistas agora exibe a recompensa de Jinbe, e Hancock é mostrada destruindo mais ciborgues do que antes. Uma nova cena mostra Buggy inventando motivos para não atacar durante a luta dos capitães, e Koby já se recuperou do golpe anterior de Luffy. O episódio se baseia na maior parte do Capítulo 577.