Criatura Milagrosa! O Segredo de Apis e a Ilha Lendária!

Ficando à deriva no Calm Belt sem vento e sem correntes, equilibrado no topo da cabeça de um Rei do Mar, o Going Merry é cercado por mais feras. Zoro exige silêncio e imobilidade absolutos, mas um assustado Usopp grita e desencadeia um ataque. Apis cai na água e é salva pelo braço elástico de Luffy; ao avistar o focinho da criatura, ela faz com que ele a jogue de volta para arrancar um pelo do nariz da fera. Aquele espirro colossal arremessa a embarcação por todo o Calm Belt, deixando-a em segurança além da fronteira da região.

Navegando adiante, a tripulação toma a forma imponente à frente por uma embarcação gigante até que Apis esclarece que se trata da Ilha Warship, assim chamada por se parecer com um navio de guerra. Residentes alarmados se armam ao ver a bandeira pirata, mas Apis garante a honestidade dos Chapéus de Palha, e seu avô Bokuden os dá as boas-vindas com uma comemoração pelo seu retorno seguro.

Marinheiros patrulhando o mar ao redor avistam a garota e relatam a Nelson Royal, que a presumia perdida e agora ordena que Eric a capture novamente. Enquanto os pãezinhos de porco de Bokuden cozinham, Nami investiga por que a Marinha persegue Apis, que finge ignorância e confessa ter mentido sobre saber. Bokuden então compartilha o único segredo notável da ilha, uma antiga lenda: o povo da Ilha Warship descende da Ilha Perdida, que afundou há mil anos e uma vez abrigou dragões milenares cujos ossos, chamados dragonita, têm a reputação de conceder a vida eterna.

Entediada com o relato, Apis escapa com um saco de pãezinhos de porco. Um Luffy faminto segue o cheiro, e Nami segue ambos através de um penhasco em direção a uma caverna.

Dentro da caverna, Apis cuida de um velho dragão a quem chama de Vovô Ryu e o alimenta com os pãezinhos. Luffy e Nami encontram a criatura lendária e, para seu próprio espanto, Luffy compreende a intenção do dragão embora não ouça palavras faladas. Este momento marca uma demonstração precoce da voz de todas as coisas, um poder que Luffy pode exercer para perceber o que tais seres comunicam. Apis explica que, por ter comido a Hiso Hiso no Mi, pode ler os pensamentos dos animais; Ryu anseia chegar ao seu ninho na Ilha Perdida, mas não se lembra mais onde fica devido à sua idade. A Marinha, tendo avistado seu pingente de garra de dragão, a capturou por causa da dragonita. Emocionado com a história, Luffy jura ajudar Ryu a voltar para casa, e uma hesitante Nami cede, enquanto Eric se aproxima da Ilha Warship certo de que a garota sabe de tudo.