Uma Batalha Escaldante! Luffy vs. o Dragão Gigante!

Confrontados pelo dragão, Luffy, Zoro, Robin e Usopp paralisam quando ele fala, e depois se espalham quando ele solta uma grande cortina de fogo. O Jet Pistol mal arranha sua pele rochosa, e um golpe de cauda lança Luffy no chão. Zoro avança, esquiva-se das mandíbulas afiadas e atinge com Ultra-Hunt, mas a criatura ignora o ataque e continua vindo. Furioso, Luffy surge dos escombros e acerta um chute surpresa que finalmente a fere. O dragão sobe no ar, cuspindo mais fogo e exigindo saber se eles servem a um certo Corsário, insinuando algum rancor.

Improvisando, Luffy salta para cima, queimando a palma da mão em uma parede em chamas e, enquanto está estendido sobre a espinha do dragão, avista um par de pernas aparecendo nela. Quando a fera avança, Luffy enfia a própria asa dela em sua boca, e ela morde, uiva de dor e despenca. Zoro então salta do Trampolia de Usopp e desfere o Iai: Shi Shishi Sonson para cortar a cabeça fora. Enquanto a dupla cai, os braços brotados de Robin os pegam enquanto Luffy brinca dizendo que o dragão parece delicioso.

A bordo do Sunny, Sanji prepara uma refeição para Nami apenas para descobrir toda a tripulação adormecida dentro de uma névoa flutuante. Percebendo que a nuvem é gás, não névoa, ele tenta pegar o Den Den Mushi para alertar Luffy, mas desmaia ele mesmo, por ter inalado demais. Figuras em trajes de proteção marcados com PH chegam e levam a tripulação, poupando apenas Brook, e falam em entregar seus prisioneiros a um mestre.

A adaptação faz o dragão morder a própria asa mais de uma vez e insere o momento em que Nami, Chopper, Franky e Brook sucumbem ao gás, além de Robin resgatar os dois espadachins de sua queda. A decapitação é amenizada, com sua representação não mostrando sangue e deixando a espinha fora de enquadramento. Tanto a vinheta de prévia quanto a faixa do eyecatcher foram redefinidas para um novo arranjo focado em trompetes, combinando com a música reformulada. A abertura mais uma vez inclui uma prévia para o filme, e Kin'emon faz sua estreia aqui como o homem sem a parte superior do corpo.