Reunião após Dois Anos! Luffy e Law

Smoker jaz imóvel na neve enquanto Law parte com o coração extraído, e os marinheiros correm em direção ao seu comandante caído. Montado em Brownbeard, Luffy avista um navio de guerra no alto e reconhece Law ao longe, correndo para agradecer ao homem que salvou sua vida na guerra. Law o lembra de que a gratidão é despropositada, já que ambos perseguem o mesmo tesouro e permanecem rivais, um ponto que Luffy aceita com alegria. Quando Tashigi alcança Smoker, vê o buraco em seu peito e avança contra Law em lágrimas, ele troca os corações dos dois marinheiros em vez de suportar a dor dela. Antes que a tripulação fuja dos soldados que se aproximam, Law diz a Brownbeard para ir para trás do laboratório, onde o que procuram pode ser encontrado.

Em uma encosta de montanha açoitada pelo vento, as crianças tremem de frio, então o samurai se concentra e evoca casacos quentes sobre todos com sua fruta do disfarce, alertando que as vestes desaparecem se forem removidas. O grupo de Luffy se junta aos outros dentro de um edifício, onde os companheiros com corpos trocados se reapresentam e reúnem as peças da situação. Robin nota que Law se tornou um Corsário dois anos antes, e o samurai recupera suas pernas enquanto descobre que Law foi quem o cortou em pedaços. Em uma caverna lateral, o corpo de Smoker, agora abrigando a mente de Tashigi, decifra a marcação 'CC' em um navio escondido como pertencente a Caesar Clown, um ex-associado do Dr. Vegapunk. Law finalmente se confronta com Caesar, que exige saber o que ele fez.

Luffy e Law se reencontram e reconhecem que ambos são piratas atrás do mesmo prêmio. Law troca os corações de Smoker e Tashigi. O samurai usa sua Fruta do Diabo para vestir as crianças e a tripulação com roupas quentes e recupera suas pernas decepadas. Os Chapéus de Palha se reunificam e descobrem o status de Corsário de Law. Smoker identifica o mestre do laboratório como o cientista Caesar Clown, e Law chega para encontrar Caesar diretamente.

O episódio introduz a Fuku Fuku no Mi, o poder de disfarce do samurai, e se baseia no enredo de Punk Hazard. O anime adiciona uma piada estendida na qual Sanji, desmaiado no corpo de Nami, desfruta de um sonho lascivo antes de Chopper acordá-lo, juntamente com uma cena de Luffy e as crianças rolando uma bola de neve gigante. Flashbacks revisitam o resgate de Luffy por Law em Marineford e os rostos dos Piratas do Coração.