Smoker deduz que a G-5 ajudou a encobrir os sequestros de crianças, e Barba Castanha relata como Caesar e Law devolveram a mobilidade aos seus homens aleijados. Desmascarado como o verdadeiro autor da ruína de Punk Hazard, Caesar envenena uma cobaia até a morte com gás e jura superar Vegapunk.
Tashigi se recorda de uma onda recente de crianças desaparecidas, incidentes que ela observa que costumam ser registrados como contratempos no mar ou ação de piratas. Acompanhando a implicação, Smoker diz em voz alta que alguém dentro da G-5 deve ter mascarado os desaparecimentos. Seus soldados proclamam ruidosamente sua lealdade, mas ele afasta a suspeita, lembrando-os de que nenhuma instituição é impecável e que deveriam esperar menos da Marinha. Ele ordena que um terço da unidade roube uma embarcação e leve notícias do incidente, enquanto ele permanece para recuperar o coração e o corpo que Law trocou. No interior, Caesar obtém autorização para matar, já que Joker disfarçará qualquer morte como mais um acidente no mar.
Amarrado e certo de que Law o libertará, Barba Castanha conta à tripulação como os supernovas de Sabaody e Barba Negra passaram a ser chamados de a Pior Geração, e depois relembra a ilha como ela era sob o comando do Dr. Vegapunk. Um teste de arma química deu desastrosamente errado, destruindo dois dos três laboratórios e espalhando calor e veneno que paralisaram as cobaias descartadas. Caesar chegou à ilha, limpou o ar e restaurou os movimentos deles; Law veio em seguida e enxertou membros de animais vivos nos homens, o que deu origem aos centauros e outros híbridos. Smoker, separadamente, diz aos seus subordinados que essa mesma explosão foi obra de Caesar, que Caesar atuava como vice, foi preso e depois escapou de um navio-prisão usando seu poder.
O centauro que Caesar prometeu curar começa a sufocar enquanto o cientista o interroga como uma cobaia para seu novo remédio, e depois o mata por causa de uma resposta insatisfatória. Questionado por Monet sobre a falha, Caesar se enfurece, jurando que seus experimentos nunca falham e que ele aniquilou a ilha inteira de propósito, determinado a provar ao Governo Mundial que nenhum cientista vivo é superior a ele. Nenhum episódio posterior anexa o prólogo da execução de Gold Roger à abertura We Go!; este é o último caso. A imagem da Pior Geração espelha a capa do Volume 51 com a inserção de Barba Negra, e o anime amplia as visões de Punk Hazard antes da ruína enquanto se estende na risada de Caesar.
No episódio 589, o cientista perturbado Caesar Clown é desmascarado como o verdadeiro autor da ruína de Punk Hazard, matando uma cobaia com gás venenoso e prometendo superar o Dr. Vegapunk para provar que nenhum cientista no mundo está acima dele.
Após um teste de arma química paralisar as cobaias do Dr. Vegapunk e Caesar Clown restaurar seus movimentos, Trafalgar Law enxertou membros de animais vivos nos homens, criando os centauros e outras criaturas híbridas vistas em Punk Hazard.
Caesar Clown atuava como assistente do Dr. Vegapunk em Punk Hazard antes que um teste de arma química devastasse a ilha; ele foi preso mais tarde pelo desastre, mas escapou de um navio-prisão usando o poder de sua própria Fruta do Diabo.
Smoker suspeita que alguém dentro do G-5 encobriu uma onda recente de desaparecimentos de crianças perto de Punk Hazard, incidentes que haviam sido arquivados como acidentes no mar ou atividade pirata, por isso ele envia um terço de sua unidade para roubar uma embarcação e relatar o ocorrido.
Caesar Clown mata um dos centauros que havia prometido curar após interrogá-lo como uma cobaia sobre um novo medicamento, ficando furioso com uma resposta insatisfatória enquanto Monet contesta o fracasso de seu experimento.
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