Formada! A Aliança Pirata de Luffy e Law!

Law apresenta seu plano para derrubar um dos Quatro Imperadores e, assim que Luffy ouve qual Imperador é o alvo, ele concorda, apesar dos protestos de Nami. De volta ao acampamento, Usopp e Chopper recuam diante da notícia de uma parceria com os Piratas do Coração, e Robin, embora disposta a seguir Luffy, alerta que alianças frequentemente terminam em traição. Quando Luffy simplesmente pergunta a Law se ele os trairá e aceita o não dele com fé total, sua tripulação fica comovida pela confiança dele neles após seus dois anos de treinamento. Law restaura Franky e Chopper aos seus corpos, mas com a ausência de Sanji, Nami é colocada no corpo de Sanji em vez de no seu próprio.

Law revela a dopagem das crianças e o projeto de gigantização do Governo Mundial, que Caesar buscava dominar para superar tanto Vegapunk quanto o governo. Nami se recusa a partir até que as crianças estejam em segurança, e Luffy a apoia, insistindo que não abandonará seus amigos e que Law deve ajudá-los se quiser a aliança. Chegando a um acordo, Law encarrega Luffy de ajudar o samurai enquanto ele estuda a droga, amarrando comicamente Chopper machucado em seu chapéu. Ele avisa que Caesar possui uma recompensa de 300 milhões, comanda armas de destruição em massa e só pode ser enfrentado por usuários de Haki, os quais Luffy conta como ele mesmo, Law, Zoro e Sanji. No lado em chamas, centauros destrancam uma porta enorme e encontram uma figura gigante que lança gás sobre eles. Caesar nomeia a criatura rara de gosma como Smiley e declara que ninguém deixará a ilha.

Luffy e Law formam formalmente sua aliança pirata contra um Imperador. Law devolve a tripulação aos seus corpos, deixando Nami no corpo de Sanji. O objetivo é estabelecido para sequestrar Caesar, que possui uma recompensa de 300 milhões e exige Haki para ser enfrentado. Law divide as tarefas entre o resgate do samurai e a pesquisa da droga. A criatura de estimação de Caesar, Smiley, é solta e lança gás sobre os centauros nas terras em chamas.

O episódio adapta o capítulo 668, marca a estreia de Smiley e introduz a Sara Sara no Mi, Modelo: Axolote. A transmissão simultânea usou We Go! como tema de abertura por motivos de licenciamento. O anime adiciona Law entregando o corpo de Franky a Chopper, Luffy jogando meleca em Chopper, os centauros abrindo a câmara de Smiley, ataques extras de Smoker no corpo de Tashigi e reações em tela aos dois anos de treinamento da tripulação. Um erro notável mostra Smiley tocando no fogo sem explodir.