À Beira da Aniquilação: Um Monstro Mortal Vem Voando

Luffy anuncia sua intenção de capturar Caesar, com Law enfrentando Monet e Chopper buscando um antídoto. Enquanto o grupo de Luffy procura uma entrada para o laboratório, Tashigi e Smoker o atacam, com Smoker brevemente levando a melhor até Luffy mudar para o Gear Second e dizer-lhe para guardar a luta para quando ele recuperar seu próprio corpo. Do lado de dentro, as crianças começam a se agitar até Usopp embalá-las para dormir novamente.

Pedaços de Smiley começam a cair sobre o navio de guerra roubado. Incapaz de encontrar uma porta, Franky abre uma passagem com seu Radical Beam. Os marinheiros que tocam a gosma caída descobrem que ela vaza gás venenoso, e quando um tenta queimar um pedaço, ele detona e destrói o navio. No lado em chamas, Zoro, Sanji, Brook e o samurai observam Smiley arremessar fragmentos de si mesmo através do lago. Caesar aparece no laboratório e explica que Smiley, sua própria criação, é fraco contra a água. Assim que ele termina sua jactância, Luffy salta e o agarra.

Luffy declara que capturará Caesar, com Law lidando com Monet e Chopper buscando um antídoto. Luffy domina Smoker usando o Gear Second e adia o duelo deles. Usopp sedas as crianças que acordavam novamente. Franky invade o laboratório com seu Radical Beam, e fragmentos em queda de Smiley destroem o navio de guerra roubado. Caesar surge, revela a fraqueza de Smiley à água, e Luffy o agarra.

O episódio adapta o capítulo 670. O anime adiciona Law e Chopper se teleportando para dentro do laboratório, Franky e Robin lutando contra centauros, o Sleep Star adicional de Usopp e Caesar completando seu discurso antes de Luffy agarrá-lo. Onde o mangá deixou o ataque de invasão de Franky não especificado, o anime o faz usar o Radical Beam e uma variação do Weapons Left. O confronto de Luffy com Smoker e Tashigi e a aparição de Smiley são ambos estendidos.