Chacoalhando o Novo Mundo! O Experimento Horroroso de Caesar!

Caesar conduz as crianças de volta para dentro, acenando com os doces que as aguardam na Sala dos Biscoitos, mas Mocha começa a resistir à droga viciante à medida que lembranças da crueldade do laboratório inundam sua mente. Ela entende que Nami e Usopp estavam trabalhando para libertar a todos, e luta para escapar, gritando por eles. No esconderijo distante, Nami recobra a consciência, chocada por ter sido carregada pelo corpo emprestado de Sanji durante o ataque de Caesar, e então se move para acordar Usopp, que resmunga sua decepção ao descobrir que é apenas ela.

Reunindo-se com Vergo e Monet, Caesar revela que o rastreamento de Monet expôs cada passo do plano de Law, e ele agradece ao médico por entregar tolosamente seu próprio coração através do pacto entre eles. Quando Law ironiza sua inteligência, Caesar arranca o coração da mão de Vergo e desfere um soco nele, deixando Law unconscious. Em seguida, ele abre uma transmissão para os corretores, recontando o passado de Smiley e anunciando que a arma antes imperfeita, uma vez alimentada com uma isca preparada, se transformará na ainda mais mortal Shinokuni.

Mocha resiste à atração do doce e percebe que os Chapéus de Palha pretendiam salvar as crianças. De volta ao abrigo, Nami e Usopp recobram os sentidos. Caesar admite que rastreou silenciosamente os planos de Law por meio dos poderes de Monet, e então tortura o prisioneiro apertando e socando o coração que Vergo segura. Na transmissão, ele expõe a origem de Smiley e a Shinokuni aprimorada para os corretores que assistem. Fora na neve, o Smiley em constante crescimento ignora as ordens de Caesar e engole a gigante isca de doce inteira, deixando o público perplexo com o comportamento estranho da criatura.

Pertencente ao Arco Punk Hazard, o episódio estreia o Dragão Número Vinte e Um, um dos dragões artificiais de Vegapunk. Adições exclusivas do anime mostram Mocha alucinando figuras com cabeça de sapo e de lagarto ao lado da que tem cabeça de cobra, retratam Monet servindo café para Vergo e perguntando sobre o leite, e exibem Caesar segurando a mesma garrafa de ácido usada para destruir o trenó de seus homens enquanto finge preocupação por eles. Notavelmente, a prévia do próximo episódio foi cortada pela primeira vez desde o Episódio 579.