A Pior Arma de Destruição em Massa da História! Shinokuni

Satisfeito por Smiley ter engolido a isca, Caesar clama por seu renascimento. A meleca erupciona em uma nuvem de gás tóxico em alta pressão que alcança os piratas em fuga e seus próprios subordinados, envolvendo e congelando um sátiro no lugar. Enquanto isso, no trenó destruído, uma maçã em um saco pulsa, fica azul e forma padrões espiralados enquanto uma Fruta do Diabo reencarna. Caesar se exulta dizendo que o gás endurece e adormece qualquer um que tocar, e ele proíbe seus homens de reentrarem no laboratório.

Do lado de fora, os marinheiros da G-5 percebem que o horror transmitido está ocorrendo em sua própria ilha e exigem entrada. O grupo de Zoro avista o dragão de Vegapunk e considera montá-lo para escapar em segurança. Do lado de dentro, Luffy se esforça contra a pedra do mar para alertar seus amigos. Caesar então pendura a gaiola dos prisioneiros do lado de fora sobre a multidão, vangloriando-se de que um pirata com recompensa de quatrocentos milhões, um vice-almirante e um Corsário não podem pará-lo. Chopper encontra uma nota que diz para não fazer nada, e Law diz a Luffy que é hora de contra-atacar.

Smiley morre e seu corpo se transforma no gás petrificante Shinokuni, que se espalha pela ilha e congela um dos subordinados sátiros de Caesar. Uma maçã em um saco reencarna em uma nova Fruta do Diabo. Caesar recusa abrigo aos seus homens em fuga e exibe a gaiola da tripulação capturada do lado de fora do laboratório. Chopper recebe um bilhete instruindo-o a ficar parado. Law declara a Luffy que o plano original é retomado e que eles vão contra-atacar.

Este episódio do Arco Punk Hazard marca a estreia dos personagens Bakezo e Jero. É a primeira vez que o anime retrata a reencarnação de uma Fruta do Diabo, demorando-se na maçã enquanto ela pulsa, enrola seu cabo e muda de cor para a nova Sara Sara no Mi, Modelo: Axolote. O anime expande vários momentos, incluindo Usopp e Nami ajudando Barba Marrom a sair dos destroços, a risada prolongada de Caesar e a perseguição estendida. Um erro de calçado mostra os sapatos de Nami como plataformas em vez de saltos enquanto Sanji corre.