O Traidor Vice-Almirante! Vergo do Bambu Demoníaco!

Os Chapéus de Palha montam no reclamante Brownbeard pelo corredor enquanto o dragão de Vegapunk, agora hostil depois que o sedativo passou, ataca os marinheiros da G-5 em fuga. As tropas vibram quando Vergo aparece no final do corredor, apenas para ele os massacrar com sangrentos ataques Shigan. Tashigi se lembra de sua bondade passada, incluindo sua mentira de que os relatórios de sequestro eram falsos, e então o ataca, mas ele bloqueia sua lâmina e a derruba com um soco brutal. Ouvindo uma mulher em apuros, Sanji surge e acerta um chute flamejante na cabeça de Vergo.

Sobre Brownbeard, os passageiros notam que os olhos do dragão mudaram e que ele não é mais dócil. Em outro lugar, Chopper alcança Mocha, que está tendo alucinações, derrota os soldados que a perseguem e a sedativa antes de implorar que ela ajude a impedir que as outras crianças comam o doce. Luffy e Smoker correm em direção aos aposentos de Caesar e concordam em dividir seus alvos. A porta se abre revelando apenas Caesar, e Luffy desfere um soco extremamente rápido em seu estômago, prometendo que ele não escapará novamente.

O dragão despertado se volta contra os marinheiros da G-5. Vergo massacra seus próprios soldados com Shigan, e os flashbacks de Tashigi expõem como ele encobriu os sequestros. Vergo espanca Tashigi, e Sanji chega para chutá-lo. Chopper encontra Mocha, derrota seus perseguidores, a sedativa e pede sua ajuda para proteger as crianças. Luffy e Smoker chegam ao quarto de Caesar e dividem seus oponentes, após o que Luffy acerta o golpe inicial em Caesar.

Este episódio do Arco de Punk Hazard marca a estreia do personagem Gal. O anime retrata o Dragão Número Vinte e Um tentando atacar Tashigi, enquanto no mangá ele se volta apenas para os outros marinheiros da G-5. A adaptação também adiciona Chopper encontrando e ajudando Mocha na plataforma de pouso, e a prévia do próximo episódio foi mais uma vez encurtada em relação ao tamanho habitual.