Smoker e Vergo começam a trocar golpes na câmara de SAD, um tanque rompido permite que o Shinokuni invada o bloco B, e um flashback desmascara a mentira chorosa de Caesar sobre a catástrofe de quatro anos atrás. Abaixo de tudo isso, Luffy se depara com um dragão que fala.
Smoker confronta Vergo por trair os homens que o admiram tão profundamente e, em seguida, passa pela bengala explosiva e pela defesa endurecida do executor para desferir um golpe brutal em seu rosto. Ele ressalta que as tropas respondem a ele sempre que deixam a base e desafia o traidor a ferir até mesmo um deles novamente. Do outro lado, no bloco B, Sanji lidera Tashigi e os marinheiros pelo corredor que o dragão havia incendiado, até que dois tanques explodem, rasgando as paredes e permitindo que o Shinokuni atinja os soldados feridos. Sanji ordena que Tashigi fuja enquanto ele próprio avança em direção ao gás.
De uma câmara oculta um nível acima da seção R, ocupando os antigos aposentos de Vegapunk, Caesar observa a carnificina e ordena que as portas de proteção C e D sejam abaixadas, encurralando todos em um único corredor que ele pretende inundar com gás vindo do exterior. Chorando diante de seus homens reunidos, ele atribui o desastre de quatro anos atrás a Vegapunk e jura que tentou impedi-lo, alegando que criou este gás apenas para ser reconhecido como o maior cientista vivo. A multidão vibra em aplausos, mas um flashback expõe a verdade: ele próprio projetou a arma, desconsiderou moradores inocentes da ilha como um preço aceitável, zombou de Sengoku por ser muito brando e ativou a explosão no momento em que Vegapunk o removeu da equipe. Com as portas de proteção seladas, Luffy encontra o dragão falante no subsolo, e cada um exige saber quem o outro é.
Adaptando o Capítulo 684 e com nota próxima a 7,7, o episódio apresenta tanto Vegapunk quanto o conceito de Fruta do Diabo Artificial. O material incluído no anime cobre o início do confronto com Monet, o trio composto por Usopp, Brook e Kin'emon se separando dos demais, o pedido em cena de Robin por algemas de Pedra do Mar, Vergo esmagando o coração de Law e Luffy quase arremessando um pedaço de sucata contra Momonosuke antes de notá-lo.
No episódio 610, Smoker e Vergo começam a trocar golpes na câmara de SAD, um tanque rompido permite que o gás Shinokuni invada o Bloco B, um flashback expõe a mentira de Caesar Clown sobre o desastre de quatro anos atrás, e Luffy encontra um dragão falante no subsolo.
O flashback no Episódio 610 revela que Caesar Clown desenvolveu a arma de gás por conta própria, descartou as mortes de ilhéus inocentes como um custo aceitável e provocou a explosão original no momento em que Vegapunk o removeu do projeto, contradizendo sua declaração chorosa de que tentava evitar o desastre.
Smoker confronta Vergo por trair a Marinha e passa por sua bengala explosiva e defesa endurecida para desferir um golpe brutal em seu rosto, desafiando-o a ferir as tropas novamente.
O Episódio 610 apresenta o cientista Vegapunk e estreia o conceito de Fruta do Diabo Artificial.
Caesar Clown ordena que as comportas C e D sejam abaixadas para encurralar todos em um único corredor, o qual ele planeja inundar com gás canalizado do exterior.
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