Um Pequeno Dragão! Momonosuke Aparece!

Dentro do lixo sob o Edifício C, a criatura diz seu nome a Luffy, Momonosuke, esbravejando com ele por babar e insistindo que não é comida. A princípio, Luffy o confunde com uma enguia antes de perceber que o próprio dragão é quem está falando. O jovem dragão conta que entrou escondido a bordo de um barco para chegar à ilha sabendo muito pouco sobre ela, mantendo-se afastado das outras crianças e recusando os doces de Caesar por dias até que a fome o forçou a engolir uma Fruta do Diabo. Uma garota o pegou no meio da transformação e, mais tarde, os soldados identificaram a fruta como a criação artificial fracassada de Vegapunk.

Momonosuke insiste que é verdadeiramente humano e fica sobressaltado quando Luffy nota que um usuário de fruta pode reverter a transformação, embora Luffy admita que ele próprio não seja um Zoan. Determinado a ir embora, o dragão compartilha que ouviu Caesar prever que todas as crianças morreriam dentro de cinco anos e lamenta ter caído no buraco antes de poder avisá-las. A confissão acende uma chama em Luffy, que jura escalar as paredes ao lado dele, e uma visão repentina de Doflamingo aterroriza tanto Momonosuke que ele levanta voo com Luffy agarrado a ele. Enquanto isso, Usopp, Brook e Kin'emon procuram por algemas de Kairoseki enquanto Brook espia atrás das paredes com seus poderes. Em um andar superior, Monet invoca uma nevasca e apunhala Robin, então Zoro intervém para lidar com a usuária de Logia, vinte minutos antes de o gás tomar o Edifício B.

O episódio possui uma audiência em torno de 7,6. Seus pequenos detalhes incluem uma falha de animação na qual a boca de Momonosuke permanece fechada em um reflexo, mas aberta no enquadramento real, e cenas estendidas prolongando o confronto em andamento entre Vergo e Smoker.