A Derrota de Caesar! O Poderoso Grizzly Magnum!

Após o corte de Law fazer o laboratório cair de volta no lugar, Sanji e Nami convencem as crianças gigantes aterradas a seguir em frente. Os marinheiros da G-5 avistam Zoro carregando uma Tashigi protestando na direção errada mais uma vez, para a fúria de Sanji. A sala médica de Chopper começa a desmoronar, então os médicos carregam ele e Mocha para um local seguro enquanto ele cuida dela. Na sala do SAD, o desmembrado Vergo zomba de Law, que o silencia com um corte final e diz ao executor para se preocupar com o próprio destino antes que a câmara desmorone.

Vendo seu plano se desfazer, Caesar ordena que as saídas de ar sejam abertas para inundar a sala, apesar de mais de cem de seus próprios homens ainda estarem lá dentro, descartando-os como cobaias que ele pode matar e substituir quando quiser. Os subordinados chocados se calam, e alguns se convencem de que deve ser um alarde, abrindo as saídas de ar de qualquer maneira. Caesar absorve o Shinokuni, inflando em uma forma monstruosa, e então assassina seus homens restantes para exibir seu poder, o que deixa Luffy furioso. Jactando-se de que governará um reino arruinado cheio de cadáveres, Caesar observa Luffy parecer fugir, com o capitão pedindo a Momonosuke que proteja Barba Marrom. Mas enquanto Usopp argumenta da sala de controle que Luffy jamais abandonaria ninguém, o capitão para, infla ambos os braços em Gear Third e avança de volta, aplicando Haki para derrubar o cientista.

Montado a partir dos capítulos 691 e 692, o episódio tem uma avaliação em torno de 7,5 e marca a estreia de Shinokuni e do Grizzly Magnum. O anime mostra que Caesar ainda não havia petrificado todos os homens do primeiro andar antes de Luffy começar a se preparar, e, diferentemente do mangá, encena uma colisão frontal entre a forma Shinokuni de Caesar e o Grizzly Magnum, com Caesar entrando em pânico e implorando para que Luffy sirva sob suas ordens assim que o golpe se mostra imparável.