Imprudente!!

Mohji se arrasta de volta ao acampamento determinado a alertar Buggy sobre Luffy, contudo desmaia antes de conseguir pronunciar uma única palavra útil. Nenhum membro da tripulação consegue compreender sua mensagem, mas Buggy deduz que um inimigo formidável está próximo e esbraveja com seus homens para acelerarem as Buggy Balls. Além da cidade, um Chouchou ferido, mas vivo, manca em direção ao abrigo dos moradores, aliviando seus medos, embora a preocupação deles se volte para Boodle, que nunca retornou com o animal.

Dentro da cidade, Nami repensa em silêncio sua má opinião sobre Luffy. O prefeito, por outro lado, está furioso consigo mesmo por ter ficado inerte durante a briga do cão com Luffy. Ele relata como a terra árida foi ocupada apenas quarenta anos antes por colonos que escapavam dos piratas que haviam arruinado suas vidas, e nomeia a cidade como seu único e verdadeiro tesouro. Nesse momento, uma Buggy Ball atinge sua casa, onde Zoro estava dormindo, arremessando todos para o lado; o espadachim se levanta dos escombros acordado e quase sem arranhões. Desolado pela destruição do trabalho de sua vida, o prefeito sai irritado para confrontar Buggy. Nami se recusa terminantemente a se tornar pirata, mas concorda em ajudar Luffy em troca de uma parte de qualquer tesouro, e o grupo parte no encalço de Buggy.

Chouchou retorna vivo ao acampamento. Mohji desmaia antes de descrever o poder da Fruta do Diabo de Luffy para Buggy. A história de fundo de Orange Town é apresentada. Uma Buggy Ball destrói o edifício onde Zoro dormia, mas ele sai sem nenhum arranhão. Boodle parte para lutar contra Buggy. Nami se junta como aliada do grupo, enquanto Luffy a trata como uma verdadeira companheira de tripulação, e a equipe segue em direção ao confronto final com Buggy.

A capa pertence à série Teatro dos Animais e mostra Luffy com um sobretudo de capitão posando como um vampiro clássico sob a lua cheia enquanto morcegos o rodeiam. Entre os personagens secundários, Richie é mostrado desmaiado e Hocker aparece em um flashback da fundação da cidade. O capítulo faz parte do Arco Orange Town.