O Armazém Sob a Ponte

A fumaça da Sede da Galley-La em chamas se espalha por Water 7. Observando do alto do Bar do Blueno, Kokoro diz a Chimney e Gonbe que seus instintos estavam certos e que a arma enterrada nunca deveria ter existido. Nas ruas abaixo, um disfarçado Rob Lucci lidera a CP9 para rastrear para onde Franky foi, encurralando membros da Família Franky que se recusam a falar e, em vez disso, prometem dar uma lição no intruso.

Dentro do esconderijo à beira do rio, Franky, Mozu e Kiwi estão em lágrimas, o que deixa Usopp perplexo, e ele pergunta o que os deixou assim. Franky admite que ficou emocionado com a forma como Usopp lutou sozinho para defender o Going Merry. Os dois revivem a disputa anterior sobre o dinheiro roubado em um diálogo descontraído, e Franky declara as contas acertadas antes de convidar Usopp para se juntar à Família Franky. Usopp recusa o convite, dizendo que seu coração ainda pertence à pirataria, o que só faz Franky chorar ainda mais. Franky então alerta sobre a Aqua Laguna, a maré de tempestade anual que se aproxima deles, e explica que Water 7 fica sobre uma ilha submersa cujas águas continuam a subir. A conversa deles evolui para o Trem do Mar, o Puffing Tom, e o mestre carpinteiro naval Tom, que o construiu.

Na cidade, o grupo de Lucci subjuga a Família Franky e descobre a localização de Franky, partindo em seguida em direção ao esconderijo. De volta ao armazém, Mozu e Kiwi perguntam a Usopp o que ele pretende fazer assim que o Merry for remendado, e ele fala em navegar de volta para casa. Franky descarta a ideia: tendo ele próprio trazido a embarcação, ele a inspecionou e confirmou que o sombrio veredito da Galley-La estava correto. O navio simplesmente não tem condições de fazer outra viagem. Quando Franky se move em direção ao Merry para desmantelá-lo e aproveitar suas peças, Usopp se coloca no caminho, pronto para lutar.

O capítulo faz parte do Arco Water 7. Sua capa pertence à série Animal Theater, mostrando Sanji tocando violão na praia enquanto uma baleia salta atrás dele. Os momentos principais incluem a CP9 descobrindo o paradeiro de Franky, Franky confirmando a avaliação da Galley-La sobre o Going Merry e sua proposta de desmantelar o navio, o que deixa Usopp furioso.