
Um flashback ambientado em uma Water 7 em decadência, onde o carpinteiro naval Tom enfrenta uma sentença de morte por construir a embarcação de um pirata. Ele negocia sua sobrevivência propondo uma ferrovia que cruza o oceano aberto, ganhando uma década para entregar a máquina que poderia reanimar sua ilha.
Ao lado do navio judicial, o anúncio de que Tom será condenado à morte por construir o navio de um fora da lei deixa Cutty Flam e Iceburg chocados. De acordo com o juiz presidente, aqueles que constroem embarcações para piratas são normalmente tratados como irrelevantes; este caso difere apenas porque a embarcação serviu a um capitão tão temido e notório que seu criador é julgado igualmente perigoso. Quando os marinheiros se movem para arrastá-lo, Tom interrompe para descrever um navio a vapor movido a rodas de pás que ele está projetando, construído para viajar sobre as ondas em vez de abaixo delas. A ruína da ilha, ele argumenta, decorre do colapso do comércio, e sua ferrovia seria o elemento que salvaria a cidade.
Com a ordem do juiz para aguardarem, os marinheiros esperam enquanto Tom é interrogado sobre o projeto. Ele apresenta uma ferrovia que transportaria passageiros, cargas e até navios ao longo de trilhos que vão de uma ilha a outra, cruzando a água à vontade, independentemente do clima. Carpinteiros rivais na multidão zombam e exigem saber como os trilhos poderiam resistir à Aqua Laguna. Tom responde que a via se dobraria suavemente debaixo d'água em vez de resistir às marés, atuando como um guia para o trem, de modo que toras de madeira se tornem desnecessárias. Ele acrescenta que descobriu uma frequência de que os peixes não gostam, poupando o trem de seus ataques, e que três portos seriam interligados, a saber, Pucci, San Faldo e St. Poplar.
Atônito, o juiz pergunta se Enies Lobby também poderia se juntar à linha, e Tom concede que sim. Depois de chamar a ferrovia de esperança da ilha, a multidão observa em descrença quando ele revela que uma década inteira de trabalho está pela frente. O juiz responde suspendendo a execução por dez anos para que o projeto possa ser realizado, desejando-lhe sorte. De volta à sede, a equipe de Tom compartilha uma refeição e revisita o veredito enquanto o líder deles ri. Kokoro espera que a ferrovia concluída o absolva, e Iceburg está ansioso para começar a construir, mas Cutty Flam devora sua comida e se afasta furioso, resmungando que ensinará o nado crawl a Yokozuna. Pressionado sobre seu humor, ele explode, esbravejando que o homem que construiu o único navio a cruzar toda a Grand Line merece algo melhor do que isso. Tom apenas ri baixinho enquanto o jovem avança e Iceburg intervém.
Mais tarde, Iceburg insiste que eles se livrem de Cutty Flam, mas Tom o considera como um dos seus, observando que, apesar de seu gosto por armamentos perigosos, sua construção naval quase se equipara à melhor de Water 7. Tom se lembra de ter descoberto o garoto abandonado na Ilha do Sucata, capaz de fabricar um canhão a partir de lixo e abandonado por pais que provavelmente eram piratas. Com os projetos concluídos, o trabalho começa, e ao longo de dez anos de percalços sob todo tipo de clima a equipe dá vida à ferrovia, com Cutty Flam eventualmente se juntando ao grupo. Quando fica pronto, o comércio arruinado e a maré alta isolaram a cidade desesperada ainda mais do que nunca; o trem finalizado então avança pelo mar com Kokoro na condução e o restante da tripulação assistindo em alegria. O capítulo confirma que a sentença foi adiada por uma década inteira e que o nado crawl que Yokozuna usa mais tarde foi algo que Franky originalmente lhe ensinou.
O trem do mar proposto por Tom ligaria Water Seven a três portos, Pucci, San Faldo e St. Poplar, e quando o juiz pergunta se Enies Lobby também poderia se juntar à linha, Tom concede que sim.
Tom é condenado à morte por construir um navio para um capitão pirata considerado tão temido e notório que seu trabalho de construção naval é julgado tão perigoso quanto o próprio pirata.
Tom convence o juiz a adiar sua execução propondo uma ferrovia que cruza o oceano aberto entre ilhas, argumentando que restaurar as rotas comerciais colapsadas reavivaria Water Seven.
Tom explica que os trilhos flexionariam suavemente debaixo da água em vez de resistir às marolas, guiando o trem sem a necessidade de toras, e que ele desenvolveu uma frequência que impede os peixes de atacá-lo.
Cutty Flam sai irritado após a sentença de Tom ser adiada, insistindo que o homem que construiu um navio capaz de cruzar toda a Grand Line merece algo muito melhor do que uma espera de dez anos, e precisa ser contido quando se lança contra Tom.
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