
No Capítulo 364, "Kokoro", as cordas de Paulie resgatam os quatro Chapéus de Palha da Aqua Laguna. Com Robin a caminho de Enies Lobby e seus unidirecionais Portões da Justiça, Luffy jura tomar um navio, e Kokoro se oferece para ligar um Trem do Mar construído por Tom.
A princípio, o quarteto parece perdido sob a onda, mas Paulie fisgou todos os quatro com suas cordas e os arrasta para fora da água. Enquanto a ponte em colapso cede, o grupo se apressa para Zousenjima e a alcança bem quando os espectadores ficam boquiabertos com a altura aterrorizante da onda. Paulie e Kokoro enfatizam que a tempestade deste ano foi anormal, e que uma onda daquele tamanho a cada ano teria apagado a cidade há muito tempo. Assim que Nami relata tudo, Luffy exige um barco para que possam perseguir os outros.
Paulie explica que nenhuma embarcação poderia sobreviver aos mares no momento, e que existe apenas um Trem do Mar, o Puffing Tom. Nami rebate que esperar até de manhã seria fatal porque Enies Lobby abriga os Portões da Justiça. Ela descreve o lugar como uma ilha tribunal onde ser entregue lá conta como prova de culpa, e uma vez atravessados os portões, um prisioneiro só pode alcançar o Quartel-General da Marinha ou Impel Down, uma prisão infame para os criminosos mais perigosos. Paulie pergunta se eles estão realmente preparados para declarar guerra ao Governo Mundial. Luffy insiste que vai tomar um navio pela força, e Kokoro intervém, concordando em ligar um segundo Trem do Mar construído por Tom.
A capa é um pôster colorido intitulado "Let Me See What You Can Do", retratando a tripulação dividida em três embarcações improvisadas enfrentando um hipopótamo-rei no mar. O capítulo apresenta Impel Down pelo nome e reforça a natureza unidirecional dos Portões da Justiça. Pertence ao Arco Water 7.
No Capítulo 364, as cordas de Paulie puxam Luffy, Nami, Zoro e Chopper para um local seguro a fim de salvá-los do Aqua Laguna, e, após Luffy exigir uma forma de perseguir o trem, Kokoro concorda em ligar um segundo Trem do Mar construído por Tom para que a tripulação possa chegar a Enies Lobby.
Nami insiste que esperar até de manhã seria fatal, já que Enies Lobby abriga os Portões da Justiça, uma passagem só de ida que leva apenas ao Quartel-General da Marinha ou à notória prisão Impel Down.
Paulie identifica o Puffing Tom como o único Trem do Mar existente, explicando que nenhuma embarcação comum conseguiria sobreviver aos mares violentos atuais o suficiente para alcançar Enies Lobby.
Após Paulie questionar se a tripulação está realmente pronta para declarar guerra ao Governo Mundial, Kokoro intervém e concorda em ligar um segundo Trem do Mar, também construído por Tom, para levá-los em direção a Enies Lobby.
Paulie e Kokoro enfatizam que a Aqua Laguna deste ano foi muito maior do que o normal, ressaltando que uma onda daquele tamanho atingindo a cidade todos os anos teria destruído Water Seven há muito tempo.
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