Luffy vs. Mihawk

Sem querer perder tempo duelando, Luffy passa por Mihawk usando o Gear Second, mas o espadachim o identifica no meio da multidão e lança um corte em espiral que atinge apenas ele, ignorando todos no caminho. Percebendo que um contra-ataque lhe custaria um braço, Luffy para no meio do ataque e foge, e um golpe horizontal de Mihawk corta o que sobrou da onda congelada de modo que sua metade superior desaba sobre Marineford. Do outro lado do campo, Crocodile rejeita a oferta de Doflamingo, sugerindo que o flamingo sirva sob suas ordens em vez disso, e então cria um Sables que acidentalmente arrasta Buggy para o redemoinho. Luffy agarra Buggy para usá-lo como escudo humano, a bomba de Buggy é rebatida de volta em seu próprio rosto, e o homem de borracha finalmente corre em direção ao patíbulo.

Luffy demonstra um talento impressionante para prever ataques, sentindo exatamente como teria perdido o braço para o espadachim. Mihawk é mostrado dominando o Haki da Observação. Marco convoca Vista, o comandante da Quinta Divisão dos Piratas do Barba Branca, que é apresentado aqui ao interceptar Mihawk. Enquanto isso, uma vaga de novos navios de guerra traz Sentomaru à frente de pelo menos nove Pacifistas, um sinal de que a fase final do conflito está quase chegando.

Mihawk observa que Luffy possui o dom raro e perigoso de transformar qualquer pessoa ao redor em um aliado. Sengoku ordena o corte da transmissão ao vivo para que os civis em Sabaody nunca vejam a Marinha vacilar, pretendendo anunciar apenas uma única palavra assim que tudo terminar: Vitória. A essa altura, o conflito já dura noventa minutos completos, com a fase final agora iminente. A capa traz Luffy colhendo bananas para um macaco cuidando de um braço quebrado.