
Intitulado "Os Observadores", este capítulo mostra Caesar sufocando Nami e Usopp ao manipular o próprio ar, esmagando um Brownbeard que retornava e capturando as crianças. Em seguida, ele faz uma transmissão para corretores do submundo, anunciando uma arma de gás venenoso superior a qualquer coisa que o governo possa construir.
Abrigados no laboratório em ruínas, Nami e Usopp lutam enquanto Caesar vem recuperar as crianças libertadas. Os jovens drogados, alucinando devido à abstinência, tornam-se violentos, com um deles confundindo Nami com uma barata e derrubando-a. Nami impede Usopp de atirar neles, insistindo que as crianças são vítimas, e decide que a fúria delas deve ser direcionada a Caesar. Quando Usopp lança um Firebird Star, as chamas se apagam antes de atingir o cientista, que revela que seu poder alcança todos os gases ao seu redor.
Caesar retira o oxigênio do ar ao redor de Usopp e Nami, sufocando ambos exatamente como disse ter feito com o grupo de Luffy anteriormente. Antes que as crianças possam acabá-los com um cano, Brownbeard surge, tendo sobrevivido aos assassinos, e seu ataque quebra o domínio de Caesar por tempo suficiente para que a dupla respire. Brownbeard se enfurece com a traição, mas Caesar o descarta friamente como lixo, admitindo que mantém seus subordinados vivos apenas como futuras cobaias. Ele rebate o ataque de Brownbeard com uma explosão de Gastanet e envolve os em fuga Nami e Usopp em outra explosão.
Com as crianças carregadas a bordo de seu Flying Gas Balloon, Caesar abre uma transmissão de vídeo para corretores ilegais em todo o Novo Mundo. Ele apresenta sua arma de gás venenoso aprimorada, muito mais mortal do que aquela que devastou a ilha quatro anos antes, como algo que o Governo Mundial jamais poderia replicar, e se oferece para negociar. Entre os espectadores em silhueta estão os homens de Big Mom, Tamago e Pekoms, e Eustass Kid, que faz sua primeira aparição após o salto temporal e admite que a arma não o interessa, embora o conhecimento valha a pena ser obtido.
O Capítulo 674 de One Piece, intitulado "Os Observadores", mostra Caesar Clown sufocando Nami e Usopp ao retirar o oxigênio do ar ao redor deles e esmagando Brownbeard, que retornava, antes de recapturar as crianças drogadas. Em seguida, ele transmite a demonstração de sua arma de gás venenoso para corretores do submundo por todo o Novo Mundo.
No Capítulo 674, Caesar Clown retira o oxigênio do ar ao redor de Nami e Usopp, sufocando ambos, após já ter usado a mesma manipulação de gás para derrubar o grupo de Luffy anteriormente.
No Capítulo 674, Brownbeard surge na luta após sobreviver aos assassinos de Caesar Clown, e seu ataque quebra brevemente o domínio de Caesar sobre Nami e Usopp para que eles possam respirar. Caesar descarta Brownbeard friamente como lixo, admitindo que só mantém seus subordinados vivos como futuras cobaias, e responde à sua investida com uma explosão do Gastanet.
No Capítulo 674, Caesar Clown abre uma transmissão de vídeo para corretores ilegais por todo o Novo Mundo, incluindo os homens de Big Mom, Tamago e Pekoms, e Eustass Kid, que faz sua primeira aparição após o timeskip nesta cena.
No Capítulo 674, as crianças enlouquecidas pela crise de abstinência alucinam e se tornam violentas, com uma delas confundindo Nami com uma barata e atacando-a. Nami ainda impede Usopp de atirar nas crianças, insistindo que elas são vítimas e que sua fúria deveria ser direcionada a Caesar Clown em vez disso.
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