
Nami renega friamente a tripulação e ordena que eles se afastem de Arlong, apenas para Luffy adormecer na frente dela. Usopp se revela vivo, com sua morte forjada para protegê-lo, e Nojiko se prepara para revelar o passado de Nami.
Quando Luffy chama Nami de companheira de tripulação, ela esbraveja dizendo que só ficou pelo dinheiro e que ele é um estorvo para ela. Johnny a rotula de bruxa de sangue frio, jurando que a viu matar Usopp, mas Nami permanece impassível e avisa a tripulação de que nenhum deles, monstros ou não, pode enfrentar o verdadeiro monstro, Arlong. Ela diz a Zoro que Usopp jaz no fundo do oceano, e quando ele avança para golpeá-la, Sanji o segura, dando início à primeira briga real entre o espadachim e o cozinheiro. Então, para deixar clara sua indiferença, Luffy se deita e adormece no ato, o que deixa Nami enfurecida.
Em outro lugar, Usopp vaga pela Vila Cocoyasi bastante vivo, intrigado com o motivo de Nami ter esfaqueado a própria mão em vez dele. Ele percebe que ela estava protegendo-o de Arlong, decide que ela não é nenhuma bruxa e corre para avisar Zoro, que teme ter voltado para o Arlong Park. Em vez disso, ele esbarra direto no combate entre Zoro e Sanji e leva um golpe no rosto. Nojiko, ouvindo uma porta bater, encontra Nami desmaiada em sua mesa entre móveis virados e cacos de vidro.
Temendo a ira dos homens-peixe, Johnny e Yosaku se separam do grupo, prometendo se reunir um dia. Usopp garante a Luffy que sua aparente morte foi um truque planejado por Nami para mantê-lo seguro, e ele sente que ela se aliou à tripulação de Arlong por um motivo que ninguém ainda compreende. Zoro e Sanji trocam golpes pela primeira vez como companheiros de tripulação. Nojiko então aparece, diz aos Chapéus de Palha que nada pode quebrar o domínio de Arlong sobre as ilhas e concorda em relatar a história de Nami, desde que eles partam assim que ela terminar.
A capa é uma peça do Teatro dos Animais na qual Luffy sobe em uma árvore para imitar uma dupla de corujas enquanto Zoro e Sanji observam e Usopp olha para o horizonte. Na vila, a 16ª Filial da Marinha chega sob o comando do Capitão Nezumi, que pede a Genzo para liderar o caminho até a casa onde Nami mora. Uma nota de curiosidade marca isso como a estreia da frase "o amor é como um furacão", dita por Sanji. O capítulo faz parte do Arco Arlong Park.
Nami afirma friamente que só permaneceu com a tripulação por dinheiro e chama Luffy de estorvo, avisando que nenhum deles pode enfrentar Arlong.
Luffy se deita e adormece no local diante de Nami, uma demonstração de indiferença que a deixa furiosa.
Não, Usopp é mostrado totalmente vivo, vagando pela Vila Cocoyasi e percebendo que Nami esfaqueou a própria mão em vez dele para protegê-lo de Arlong.
Zoro tenta atacar Nami depois que ela afirma ter matado Usopp, e Sanji o impede, dando início à primeira briga real entre os dois companheiros de tripulação.
Nojiko encontra Nami caída em sua mesa em meio a móveis virados e vidros quebrados, e concorda em revelar o passado de Nami para a tripulação.
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