
O Capítulo 77 volta no tempo para a infância de Nami na Vila Cocoyasi, mostrando como uma órfã pobre, sua irmã adotiva e uma ex-marinheira ferida formaram uma família, e depois se encerra quando os homens-peixe de Arlong tomam a ilha e a reivindicam como sua.
A maior parte deste capítulo se afasta do presente e se concentra em Nami aos dez anos de idade, oito anos antes. Ela, sua irmã adotiva mais velha Nojiko e a mulher que acolheu ambas, uma ex-marinheira chamada Bell-mere, sobrevivem juntas em um pomar de tangerinas. Os problemas começam quando Genzo, o policial da vila, pega a jovem Nami tentando fugir com um livro pelo qual não pode pagar. Ela admite que a casa não tem dinheiro, mas insiste que precisa daquele guia de navegação porque sonha em um dia navegar por todo o mundo. Comovido por ela, Genzo simplesmente o compra e a acompanha até em casa, onde diz a Bell-mere que a garota deveria aprender alguns modos. Bell-mere defende Nami e promete retribuir a gentileza em amor em vez de moedas, e depois repreende a criança em silêncio por roubar em vez de pedir, já que ela teria comprado o livro de bom grado de qualquer maneira. O guia se mostra útil rapidamente, e Nami logo desenha seu primeiro mapa de sua ilha natal.
Certa noite, Bell-mere entrega a Nami um vestido gasto que pertenceu a Nojiko, e a garota se enfurece por sempre receber roupas usadas e pelas três não compartilharem o mesmo sangue. Ela desabafa que gostaria que uma família mais rica a tivesse acolhido. Magoada, Bell-mere a dá um tapa e diz que ela é livre para ir embora e buscar a vida que quiser. Nami foge para a casa de Genzo, e lá ouve toda a verdade: Bell-mere voltou de uma guerra gravemente ferida, carregando duas garotinhas órfãs cujos pais haviam morrido, e desmaiou na vila. Com o que poderia ter sido seu último suspiro, ela implorou aos aldeões que mantivessem as crianças vivas. Ouvindo tudo isso, Nami finalmente entende que o amor que une as três é mais profundo do que qualquer laço de sangue. Nojiko, que tinha saído para procurá-la, a encontra, e as duas voltam juntas.
O flashback de Nami se passa oito anos antes da história atual. Bell-mere é estabelecida como a mãe adotiva de Nami e Nojiko, e como ex-membro da Marinha. O capítulo termina no presente, quando piratas desembarcam na ilha: o homem-peixe Arlong e sua tripulação chegam à praia e proclamam que a terra agora responde a eles. Um morador confirma um rumor anterior de que os Piratas dos Homens-Peixe se dividiram na Grand Line, com parte do grupo seguindo em direção ao East Blue. Esta edição se enquadra no Arco do Arlong Park.
O Capítulo 77 mostra um flashback da infância de Nami na Vila Cocoyasi, exibindo seu laço com sua irmã adotiva Nojiko e sua mãe adotiva Bell-mere, e termina com o pirata homem-peixe Arlong e sua tripulação invadindo a ilha.
Bell-mere, uma ex-marinheira que se tornou cultivadora de tangerinas, criou Nami e Nojiko como suas filhas adotivas, apesar de não ter parentesco de sangue com nenhuma das duas.
Nami quer o guia de navegação porque sonha em um dia navegar por todo o mundo e, depois que o policial Genzo o compra para ela, ela o usa para desenhar seu primeiro mapa de sua ilha natal.
Bell-mere retornou de uma guerra gravemente ferida carregando duas garotas órfãs cujos pais haviam morrido, e desmaiou no vilarejo enquanto implorava aos moradores que mantivessem as crianças vivas.
O Capítulo 77 termina nos dias atuais quando o pirata homem-peixe Arlong e sua tripulação chegam à ilha e declaram que ela agora pertence a eles.
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