
Titulado Felicidade, este capítulo eleva o confronto de Luffy com Arlong a um novo patamar. Tendo voltado as investidas do homem-peixe contra ele próprio, Luffy enfrenta um adversário enfurecido empunhando a enorme lâmina Kiribachi, e a briga atinge a sala de mapas de Nami, onde sua caneta manchada revela seus anos de trabalho forçado.
Provocando o homem-peixe machucado a sair da piscina, Luffy é recebido com risadas, com Arlong convencido de que o garoto não tem mais para onde correr. Usopp grita um aviso de que um único golpe certeiro será fatal, incentivando-o a se esconder, mas Luffy responde abrindo a mão esquerda de lado como uma guarda improvisada, um movimento que confunde Johnny e Yosaku. Dobrando sua velocidade anterior e mirando no coração, Arlong acerta e lança Luffy pelo ar, apenas para que aqueles dedos entreabertos parem seu nariz pontudo a um fio de distância do contato. Rebatendo contra a lateral do edifício, Luffy se vangloria de que o golpe não funciona mais nele. Arlong salta de onde caiu, surpreendendo Luffy e saltando sobre ele novamente acima do solo, mas desta vez Luffy entrelaça os dedos como uma rede, prende o atacante, apoia o pé em seu peito e o martela contra a terra abaixo.
A multidão vibra, e quando Luffy questiona se o homem-peixe foi derrotado, os olhos de Arlong se abrem com um olhar selvagem e feroz. A cena assusta Genzo e Nojiko, e Nami admite que nunca viu aquele olhar antes, enquanto Sanji o compara a um Rei do Mar enfurecido e alerta que o golpe apenas inflamou a fúria de Arlong. Agarrando Luffy pelo crânio, Arlong o choca contra a fundação e depois atravessa uma parede para pegar uma enorme zanbato chamada Kiribachi. Ele golpeia Luffy, o empurra para cima através do edifício e o encurrala em um andar alto, onde Luffy escapa por uma janela. Na sala repleta de mapas logo adiante, Arlong se vangloria de que as folhas são oito anos de mapas desenhados por Nami e elogia seu talento, embora Luffy note que a caneta da mesa dela está coberta de sangue seco. Prendendo o crânio do garoto entre um par de dentes em forma de presa da espada, Arlong insiste que nada agrada mais a Nami do que mapear os mares para que os homens-peixe governem, momento em que Luffy agarra uma lâmina, quebra sua borda denteada com as mãos nuas e se enfurece por Nami ser tratada como um instrumento.
Na capa, desenhada a partir da série O Diário de Koby e Helmeppo, tanto Garp quanto Bogard estreiam pela primeira vez, quando Garp aparece para assumir a escolta de Morgan. A briga entre Luffy e Arlong se transfere para a sala onde Nami desenhava seus mapas. Esta edição também dá aos Reis do Mar seu nome dentro da história pela primeira vez.
Luffy contra-ataca a investida mais rápida de Arlong abrindo a mão esquerda em uma guarda improvisada, parando o nariz pontiagudo do homem-peixe a um triz do contato.
Arlong atravessa uma parede para pegar a enorme zanbato Kiribachi, desfere um golpe contra Luffy, arremessa-o através do prédio e prende sua cabeça entre os dentes semelhantes a presas da lâmina.
Luffy descobre a caneta da escrivaninha de Nami incrustada de sangue seco em sua sala repleta de mapas, um sinal dos anos que ela passou sendo forçada a desenhar mapas para os homens-peixe.
Luffy quebra o gume serrilhado da Kiribachi com as mãos nuas, tomado pela raiva depois que Arlong insiste que Nami é mais feliz mapeando os mares para que os homens-peixe possam conquistá-los.
Garp e Bogard fazem sua primeira aparição na capa do Capítulo 92, como parte da história de capa Diário de Koby-Meppo, com Garp chegando para assumir a escolta de Morgan.
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