Romance Dawn, Versão 2

À deriva no mar, Luffy acorda assustado quando um grande pássaro ferido cai em seu pequeno barco, abrindo um buraco que ele tapa com a própria criatura. Um navio imponente emparelha, com sua tripulação gritando para o pássaro, chamado Balloon, fugir. Puxado a bordo, Luffy conhece Ann, uma garota amarrada ao mastro que o repreende por entregar Balloon ao cativeiro. Ela explica que a embarcação pertence a Shupeal, o Hexágono, um capitão obscuro porém temido cuja bruxaria lhe permitiu saquear a aldeia dela sem oposição.

Enquanto está trancado, Luffy compartilha seu objetivo de recrutar aventureiros "Peace Main" em vez dos saqueadores "Morgania". Um flashback mostra seu avô barulhento, um pirata Peace Main, incentivando o garoto a ir para o mar. Luffy comeu a preciosa Gomu Gomu no Mi de seu avô, ganhando um corpo de borracha ao custo de nunca mais conseguir nadar, e os dois brigaram depois que o velho tentou dar-lhe uma lição sobre os perigos do oceano. Luffy revela que seu chapéu de palha pertenceu a esse avô e é o seu tesouro, enquanto Ann nomeia Balloon como o dela.

Luffy se espreme pelas grades para procurar um barco, deixando Ann libertar Balloon sozinha. Shupeal a encurrala, atira nela e é interrompido por Luffy, que desvia as balas do feiticeiro com sua pele de borracha e ignora um martelo gigante. Shupeal captura Balloon e seu tesouro desejado, depois destrói o navio e parte em uma vassoura. Ann salva Luffy, que estava se afogando, e confessa que Balloon, o último de uma espécie mágica, era o verdadeiro prêmio. Luffy se arremessa atrás de Shupeal, monta em Balloon e desfere o golpe final. Enquanto Balloon o carrega de volta, ele se lembra das palavras de seu avô sobre o que o verdadeiro tesouro realmente é, e o narrador promete que a fama de Luffy do Chapéu de Palha vai se espalhar.

Os poderes de borracha de Luffy e sua incapacidade de nadar são estabelecidos por meio de seu avô em vez de Shanks. O garoto liberta Balloon, o amado companheiro de Ann, e derrota Shupeal, o Hexágono, usuário de bruxaria. O passado da aldeia de Ann, envolvendo um ataque pirata, é paralelo ao arco posterior de Nami. As reflexões do avô sobre a natureza do verdadeiro tesouro prefiguram um tema que o próprio Luffy carrega na série principal.

Este rascunho foi publicado na Weekly Shonen Jump na edição 41 de 1996 em 23 de setembro, a edição regular que a primeira versão havia perdido, e foi posteriormente reimpresso com comentários do autor na coleção de trabalhos anteriores de Oda, Wanted!, em 1998. O design do avô e suas expectativas para Luffy evoluíram para Monkey D. Garp, e sua filosofia de tesouro tornou-se a do próprio Luffy. Embora o termo "Peace Main" nunca tenha entrado na história principal, Luffy ainda encarna seu espírito de aventura inocente. O one-shot foi adaptado no Episódio 907 do anime.