代理死神业务重新开张！可怕的转学生

在虚圈中，被束缚的Grand Fisher膨胀并挣脱了束缚，以一种新的人形破面形态出现，并咆哮着一护的名字。在空座高中，一护与织姬、茶渡和雨龙恢复了日常，当龙贵透露她现在能看到他的代理死神证时，他大吃大惊，因为这个标志本应该对普通人类隐藏。当死神证发出虚的警报时，一护、织姬和茶渡溜出教室去对付一只猪一样的虚，他们没有意识到平子真子从上方注视着他们，倒立在天空中。

在浦原商店，改造魂魄莉琳、藏人与之芭搬了进去，他们追踪巴温特的任务现在已经完成了。回到学校，美里老师介绍了真子，他坐在了一护旁边的座位上，并令人不安地宣称他想交朋友。那天晚上，一护让魂负责他的身体后，真子将他逼到了角落，透露他也戴着虚的面具，并自称为假面军势，一个已经跨入虚领域的死神，并邀请一护加入他的组织。

一护剧烈的灵压给他的朋友们带来了危险。一只双体大虚在公园里袭击了雨龙，而Grand Fisher把魂误认为是一护，在街上与他对峙。雨龙，仍然没有他的灭却师力量，用银筒进行反击，并使用平基切断了大虚的手臂，结果它又再生了，并暴露出它是两个独立的虚。当舌头再次向他抽打时，一支神圣灭矢切断了它，石田龙弦赶到救了他的儿子，冷冷地指出雨龙缺乏尊重的毛病一点都没变。

Grand Fisher挣脱束缚，变成了新的破面形态。龙贵被发现获得了能够看到一护的代理死神证的能力。平子真子转入了一护的班级，然后与他对峙，暴露了他的虚面具，自称为假面军势，并邀请一护加入该组织。一只双体大虚和重生的Grand Fisher出现在空座町，石田龙弦赶到，从大虚手中救出雨龙。

本集改编了第183话至第186话的部分内容，并开始了破面篇的故事情节。由于动画原创的巴温特篇先于它，因此有几个场景被修改得与漫画不同，包括改造魂魄已经住在浦原商店以及启吾对朋友圈的反应。结尾喜剧片段中，沮丧的车谷善之助质疑他作为精英死神的地位。