虚圈的第二次行动！日番谷VS牙密

在虚夜宫深处，蓝染使用崩玉完成了将缠满木乃伊绷带的汪达怀斯·马尔杰拉向破面的转变，随后批准乌尔奇奥拉带领队伍突袭空座町。蓝染还暗示了崩玉的一个连浦原也未曾发现的隐藏真相。

在现世，一护与假面军势一起训练，但他维持虚化面具的时间勉强只有十秒。在瀞灵廷，浮竹看着露琪亚和织姬进行对打练习，她们正在为即将到来的战争磨练自己，而弓亲则未能与他骄傲的斩魄刀进行交流。随后，一道黑腔在空座町上空撕裂，送来了牙密、露比、葛力姆乔和眼神空洞的汪达怀斯。

葛力姆乔脱离队伍去寻找一护，牙密则跳下去与日番谷战斗，后者用一阵冰雪风暴迎接他。露比与一角和弓亲对峙，与此同时技术开发局侦测到了十刃级别的灵压。被平子真子从假面军势的束缚中释放出来的一护遇见了葛力姆乔，启动了天锁斩月并准备虚化，而浦原则决定代替筋疲力尽的恋次和茶渡加入战斗。

蓝染利用崩玉创造了破面汪达怀斯·马尔杰拉，并派遣十刃入侵空座町。日番谷与牙密交战，露比在对抗一角和弓亲时暴露自己是新的第六十刃。一护离开假面军势的训练去对抗葛力姆乔，并准备好了他的虚化面具，浦原也决定加入战斗。

第138集改编了破面篇中的第229至231章。其“魂大人导览”环节展示了过度兴奋的桧佐木决定为《瀞灵廷通信》报道十刃的入侵。动画增加了露琪亚和织姬训练的闪回，其中小椿仙太郎和虎彻清音在拌嘴，还加上了一护在对抗葛力姆乔时口头吟唱他的卍解。