悲剧的刀兽！灰猫哭泣！

被派往峡谷中追捕流浪的斩魄刀实体，灰猫发现一个蓝发年轻男子躺在红花丛中，尽管她坚称自己喜欢年长的男人，却发现自己被迷住了。她无法将他击倒，而是照料他的伤口，将他藏在一间小屋里，并偷偷地给他带去食物和甜食。这个名叫鸣之助的刀兽解释说，他只是一个失去了懦弱主人的魂魄，出于恐惧而依附于其他刀兽，灰猫承诺会说服死神将他视为无害的魂魄而不是野兽。

松本乱菊拒绝了这个想法，理由是十二番队的研究表明所有刀兽最终都会失去控制。尽管鸣之助的头痛越来越严重，手臂上还有一条黑蛇在蠕动，灰猫仍然将他隐藏起来。当她最终告诉他真相时，他决定离开，但他的变异加速了，背上长出了触手。跟随灰猫而来的乱菊到达了现场，并宣布必须消灭他。

灰猫保护着正在变异的鸣之助，并迫使乱菊释放她们共有的斩魄刀来对付她。灰猫用她的话语触动了他，短暂地恢复了他的理智，鸣之助感谢了她，随后他的身形碎裂成紫色的光点。悲痛的灰猫后来向乱菊承认了她的爱意，并吐了吐舌头，发誓要暂时放弃年轻男人。

灰猫在爱上刀兽鸣之助后，饶恕并隐藏了他。乱菊解释说所有刀兽最终都会暴走，并拒绝破例。鸣之助的状况恶化，他偷了药和食物并失去了控制。他完全变成了一只有触手的刀兽，引发了冲突，而灰猫为了他对抗乱菊。灰猫的话语在他作为斩魄刀的形态被摧毁之前短暂地唤回了他的理智，她为失去他而哀悼。

这一集是仅限动画的，没有漫画基础，存在于《刀兽篇》中，作为该系列的第262集播出，片头曲为《Anima Rossa》，片尾曲为《Tabidatsu Kimi e》。片尾的《死神图鉴》片段中，石田雨龙应恋次的要求为雀部长次郎设计了一套英国绅士装。这个故事结束了灰猫和鸣之助之间的冲突。