大总统的儿子

爱德华与阿尔冯斯在中央搜寻，向居民打听是否有人见过跟随梅·张的那只黑白相间的小动物。远在东方都市，梅偶遇一位年长的陌生人，提到自己正在换乘前往北方地区的列车，随后匆匆回去与兜帽同伴会合。在西部的下水道中，斯卡与其同伴甩开了追捕的宪兵，尽管金布利在查看现场后指出逃犯留下了异常明显的踪迹，随后其部队登上西行的列车。

在休斯的安息之地，马斯坦古献花并与同一位老妇人攀谈，随后认出她是乔装的古拉曼中将。古拉曼讲述自己因拒绝雷文关于不死士兵的提议而被贬至东方，马斯坦古则以里奥尔的崩溃为证据，阐述中央司令部滋生的腐败。两人的交流激起了古拉曼采取行动的欲望，分手时他在马斯坦古的文件中发现了梅那只小宠物的素描。

兄弟二人在国立中央图书馆搜寻有关炼丹术的资料，却几乎一无所获。亚历克斯·路易·阿姆斯特朗少校暗中告知爱德华梅已北上，并递上一封引荐他们前往布里格斯要塞及其令人畏惧的指挥官的家族介绍信。一个对钢之炼金术师大献殷勤的兴奋少年竟是大总统之子塞利姆·布拉德雷，艾尔利克兄弟被招待至官邸，不安地看着身为人造人的金·布拉德雷扮演着慈爱的丈夫与父亲。兄弟二人决心尽快找到梅，随后乘车北上，而斯卡与马可则在西城附近的森林中再次摆脱金布利的追踪。

梅·张途经东方都市向北而行，短暂遇见乔装的古拉曼。马斯坦古与古拉曼在休斯墓前会面，志向一致地对抗中央的领导层。阿姆斯特朗为艾尔利克兄弟指明前往布里格斯要塞及奥利维亚·米拉·阿姆斯特朗少将的道路，并递上密封的推荐信。兄弟二人结识塞利姆·布拉德雷并与布拉德雷一家共进晚餐，确认大总统的家人似乎对其真实身份一无所知。斯卡与马可再次躲过金布利的追捕，艾尔利克兄弟则登上前往北方地区的列车，开启首次北上之旅。

本集改编自涵盖520 cens的承诺与布里格斯北壁的漫画章节。标题卡背后的炼成阵来自亚历克斯·路易·阿姆斯特朗的手甲，本集也标志着爱德华的毛领斗篷在2009年版中的首次登场。数个情节为动画原创：在漫画中布拉德雷并未加入家庭聚会，兄弟二人只是留在图书馆，而金布利与乔装古拉曼的擦肩以及他对斯卡的追踪在原作中并未出现。日语原版中金布利认出古拉曼的情节比英语配音更为清晰。在Adult Swim播出时，兄弟二人北上的结尾镜头因广告时间被剪短。