布里格斯的北壁

金布利综合当地报告与炼金术残留的痕迹，追踪到斯卡进入北部山区的路径，并命令部下继续向北推进。爱德华与阿尔冯斯抵达被大雪覆盖的北方都市，等待前往布里格斯的运输工具，却不知追踪者已近在身后。得知斯卡与一名被认为是马可的男子登上军用列车后，金布利让部队原地待命，独自追击这名伊修瓦尔人。

金布利在列车间跳跃，发现兜帽旅行者其实是约基，而非马可。斯卡破门而入，月光让两人都回想起内战期间短暂的交锋。因家族仇人就在眼前而怒火中烧的斯卡将车厢撕得粉碎，而金布利虽然身手敏捷，却意识到六年的监禁已使自己弱于这位不屈的对手。斯卡用断裂的管道刺穿金布利的侧腹，但金布利用贤者之石炸断车厢连接，将斯卡与后部车厢甩开，随后命令列车继续前进，为危险而感到兴奋。

荒野的另一端，梅与真正的马可一同前往布里格斯山脉。在拉修山谷，温莉得知男孩们已北上，不禁担忧。爱德与阿尔在山脚下车后于暴风雪中迷失道路，遭到身材魁梧、装有链锯机械铠的士兵巴卡尼亚上尉的伏击，对方指控爱德是德拉赫马的间谍。爱德的机械铠在严寒中卡死，其破坏炼金术对这种复合义肢也无效，但兄弟二人在巨大的防御墙前被布里格斯巡逻队包围。奥利维亚·米拉·阿姆斯特朗少将看也不看便撕毁了兄长的介绍信，表示只凭自己的眼睛判断他人，并警告只有强者才能生存，随后准许他们入内。在斯卡标记的小屋中，马可与梅挖出了融合炼丹术与亚美斯多利斯炼金术的笔记，并开始破译。

金布利追踪斯卡至北方铁路线并独自登上其列车。兜帽同伴被揭露为约基，斯卡与金布利回想起内战中的相遇。斯卡刺伤金布利，后者用贤者之石分离后部车厢并向北逃脱。艾尔利克兄弟抵达北方都市，随后在暴风雪中遭到巴卡尼亚上尉的袭击，暴露出爱德的机械铠与破坏炼金术在极寒中失效。奥利维亚·米拉·阿姆斯特朗准许兄弟二人进入布里格斯要塞。马可与梅找回并开始破译斯卡兄长留下的研究笔记。

本集改编自涵盖布里格斯北壁与铁之法则的漫画章节。其对金布利与斯卡之间漫长猫鼠游戏的扩展为动画原创，在漫画中他对斯卡的追踪远没有如此详尽。车厢连接被炸断后，此处后部车厢基本保持完好，而漫画中则是车厢坠毁后斯卡与约基从残骸中爬出。北方都市在任何改编中均为首次登场。英语配音版删去了对斯卡兄长侧腹伤口的提及以及奥利维亚对爱德刘海的讥讽，而Adult Swim播出时则剪掉了马可与梅找到笔记的结尾场景。