第20话：老师的恐怖

达布利斯篇的首章以爱德华回忆父母早年的记忆开篇，随后衔接上一话的结尾，爱德华与阿尔冯斯遇见西格·卡提斯。友好问候后，西格将兄弟二人带到昔日的师父伊兹米面前。她当即狠揍他们一顿，怒斥爱德华竟成了军队的走狗。殴打平息后，四人坐下喝茶交谈。话题转向贤者之石以及夫妇二人是否知晓相关情报。他们透露认识一位了解贤者之石的男人，冯·霍恩海姆，兄弟二人承认那正是抛弃家庭的父亲，而爱德华并不愿去求助于他。

谈话转到兄弟二人离开伊兹米后的经历以及技艺的长进。为展示进步，他们施展炼金术，伊兹米注意到爱德华无需画阵即可炼成。她问他是否见过那个东西，他不情愿地承认见过。讨论被闯入的当地孩子打断，孩子们恳求卡提斯夫人修理坏掉的玩具火车，随后又有孩子请伊兹米修好她的猫。然而那只猫已经死去，伊兹米温柔地解释自己无法让它复活，炼金术有其界限，复活逝去的生命既不可能也不正确。这番话点明她早已心知肚明，爱德华与阿尔冯斯违背了她的教诲，试图复活母亲的尝试让阿尔冯斯成为附于铠甲的灵魂，爱德华则不得不依赖机械铠。

达布利斯篇以艾尔利克兄弟与西格及伊兹米·卡提斯重逢开篇，伊兹米因爱德华的军旅身份而痛揍他们。冯·霍恩海姆之名被提及为知晓贤者之石的人，兄弟二人透露他正是疏远的父亲。伊兹米察觉爱德华的无阵炼成，得知他已见过真理，并表明她早已知道他们失败的人体炼成让阿尔冯斯失去肉身、爱德华失去肢体。

本话标志着伊兹米·卡提斯、梅森、琪可与梅妮的首次登场。