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剧情回溯至2006年，那一年五条悟与夏油杰仍就读于咒术高专二年级。两人被誉为同届中最强大的存在，被委以一项任务：将星浆容器安全送达天元大师的等候之处。

自那场被他称为“那一天”的转折之后，夏油杰便在后巷中猎杀咒灵，口中念念有词地默诵道德箴言，以此勉励自己直面这份肮脏的工作。随后的一段回忆交代了当下背景：一年级学生梅梅与二年级学生歌姬在滨松市的一座被诅咒的宅邸中探查，却陷入了一道循环往复的走廊结界之中。梅梅对歌姬进行了试探，后者推断那条走廊其实是一条直线被缝合成了一个环，并提议两人朝相反方向全力奔跑，将其撕裂。这一计划恰好与五条悟的行动不谋而合, 他在结界使时间跨越两天后现身支援，随即用术式将整栋建筑夷为平地，解救了二人。

回到咒术高专，八戒真识斥责三人未按约定拉开帷幕，而五条悟则表示，他看不出还有什么理由要继续向普通人隐瞒咒术。他对夏油杰的守护理念冷嘲热讽，双方几近动武，直到八戒揭晓了他们的新任务：护送星浆容器，并按照他的原话，“抹杀她”。随着容器下落不明的消息外泄，两股势力步步逼近：时间容器协会以及名为Q的咒术使用者团体。当夏油杰接近酒店房间时，一枚炸弹将少女炸出楼外；他召唤出一只飞行咒灵，在半空中将她稳稳接住。与此同时，五条悟用无限挡下了Q组织成员拜耳投来的飞刀；而在附近的一座摩天大楼里，史宇空则向一位自称伏黑的人开出了刺杀容器性命的价码。

本集拉开了第二季暨“五条悟的过去”篇的序幕，于2023年7月6日在日本首播，改编自漫画第65、66话，以及第76话中的一页内容。动画以夏油杰的独白开场，并大幅扩展了梅梅与歌姬在宅邸中的经历，将其铺陈为一次完整的探索与考验，而漫画中两人尚未行动便已脱困。一众新角色登场，其中包括夏油杰、罗子·阿玛奈、美里·黑井以及伏黑甚尔。天元大师的术式必须定时与容器融合，否则便会变异，成为威胁人类的存在。