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十年前，五条悟和夏油杰仍是咒术高专的二年级学生，学校指派他们守护那位被认为完全适合成为星浆体的女孩。这一章回溯到那个年代，旨在展现两人之间的羁绊，以及他们在“咒术师对世界应尽之责”这一问题上的对立观点。

在滨松市，一年级的梅梅和二年级的歌姬潜入一座闹鬼的宅邸，却被困在一个不断循环的空间折叠结界之中。她们走了十五公里，却连自己留下的标记一个也没找到，这才意识到发生了什么：那些柔软而坚不可摧的墙壁会吸收每一次攻击。歌姬提议分头行动，以不规则的路线摆脱困境，然后发动攻击或寻求支援。可还没来得及行动，反转术式·蓝便将整座房子撕裂，五条悟悠然踱步到正在恢复的歌姬面前，问她是不是哭了。就在她恼怒之际，一道高大的咒灵悄然出现在她身后，却被夏油杰召唤出的更强大的咒灵一口吞下；他命令自己的咒灵暂且不要动手，以便日后将其吞噬，随后又斥责五条悟欺负弱者。五条悟则反驳称，真正没察觉就拿她取笑的人是夏油杰。

他们的同班同学家入硝子出现了，这让歌姬欣喜不已。原来，这个能扭曲时间的结界极为罕见，即便现场有一名一年级学生，也值得让学生们前来调查。梅梅关于一扇不见的窗帘的疑问，暴露了学生们根本从未挂过那道帘子的事实。

当那场将宅邸夷为平地的爆炸登上新闻时，三人迎来了老师的质询。担任一年级班主任、持有特级资质的八木雅司很快得到了答案：家入硝子和夏油杰把那道不见的窗帘以及那位失踪的助理经理都推到了五条悟身上。五条悟认为，既然普通人根本无法感知咒术，窗帘也就毫无用处；而夏油杰则反驳称，隐藏咒术既能保护常人，又能让他们安心。五条悟不屑于这种冠冕堂皇的说法，夏油杰更是勃然大怒，两人的争论愈演愈烈，直到家入硝子落荒而逃，八木雅司重新出现。随后，他直接下达了一项来自天元大师的联合任务：护送那位与天元, 也就是星浆体, 完美契合的女孩前往其身边，并抹除她的存在。这一章曾举办了系列首次的角色人气投票，后来被改编为动画第二十五集。