微香虫搜索任务

这段独立的动画插曲跨越原作火影忍者的四集，插在水木追踪任务之后、黑锄家族清除任务之前。它将焦点让给红的小队，并将对一位悲伤朋友的援手化作一连串的混乱闹剧。

眼看鸣人多么迫切想要佐助回来，第八班向纲手提出一项任务：追踪传说中的微香虫，据说这种虫能追踪任何学到的气味。红卧病住院，任务板上又别无他事，火影批准了。鸣人偷听时被抓，硬被塞进队伍，条件是一旦任务失败他就别再缠着要搜索任务，他对自己得听志乃指挥而忿忿不平。在繁殖地找到那甲虫已够艰难，这时岩隐村的上水流一族，指望重振声威，也来追猎同一个目标。

队伍刚弄到微香虫并获得一枚卵，雏田就被抓走并以卵交换。营救行动正中圈套，不过志乃早已将那昆虫藏在敌人碰不到的地方。雏田看似坠崖后，鸣人怒火中开始引动妖狐的查克拉，吓得一名俘获者想先干掉他。雏田返回救了大家，并亮出一个原创的防御忍术，完胜该族依赖蜜蜂的攻击，鸣人惊觉这项术竟是由自己启发。

鸣人刚在卵孵化时打倒了最后一个对手，却找不到他带来的想让幼虫闻佐助气味的护额。慌乱中一次意外的气体释放，却让幼虫印刻上了那种气味，而该物种一生只锁定一种气味且一年内不会再度产卵，整个行动就此失败。回到村子后，愤怒的小樱当面指责他浪费了纲手给予他们寻找队友的唯一一次机会。