忍者的决意

暗部侦察员缩小了大蛇丸藏身的区域范围，并将坐标传回木叶村，随后抹去了自己的所有踪迹。静音将报告转交给纲手，纲手决定由旗木卡卡西担任理想的调查员。得知卡卡西可能与漩涡鸣人一同外出后，纲手很快等到自来也从窗户爬进来，他刚探望过鸣人，纲手便向他通报了最近的进展。

在一乐拉面，鸣人因惯用手打着石膏而吃饭不便。春野樱差点要帮他进食，佐井自告奋勇来喂他，连卡卡西也加入关心，这些都让鸣人的心情变差。卡卡西提醒他，风遁·螺旋手里剑已被禁用，并向鸣人保证，自己视他为能掌握更强大忍术的同辈。店外，木叶丸展示了他掌握的影分身之术，并上演了一出新变身玩笑，结果被萌黄迅速一拳揍倒，连春野樱都来不及反应。

在大蛇丸的据点内，药师兜带红莲来到囚犯坑，命她监督一场生死存亡的竞赛，同时留下一些活口。大蛇丸承认，红莲曾是他下一任容器的候选人，但因时机所迫，他转而选择了幻幽丸。附近，宇智波佐助将咒印查克拉注入千鸟，注意到一个安静的少年幽鬼丸在注视他；两人聊了几句关于“家”的含义，随后药师兜将那孩子带走。

纲手任命旗木卡卡西率领为追查大蛇丸巢穴而组建的小队，而所选成员正是第八班。油女志乃承诺用虫子进行查克拉探测，犬冢牙和赤丸负责气味追踪，日向雏田的白眼则补全了搜索计划，但她指出可能会与宇智波佐助相遇的风险，并询问鸣人为何没来。其他人一致认为鸣人无法克制自己，因此故意让他对此次任务一无所知。在村子高处的火影岩上，沮丧的鸣人为螺旋手里剑的自伤缺陷苦闷不已，直到自来也劝他为此成就自豪，并提议踏上另一段修行之旅。

本集启动了三尾出现之章的剧情，取材自漫画第343、346及347话。于2008年12月25日在日本首播，2011年8月6日向英语观众放送。Closer作为片头曲，Long Kiss Goodbye作为片尾曲。幽鬼丸于此登场，日后将成为本章节的核心人物。