苦涩的劲敌与断裂的羁绊

正当漩涡鸣人和宇智波佐助即将碰撞时，旗木卡卡西出现，将双方的攻击分别引导到不同的水塔上。佐助赞赏着自己用千鸟打出的干净孔洞，以为自己已经领先，直到他仔细查看鸣人的水塔，看到背面被撕开的大片裂痕，他的骄傲顿时化为新的嫉妒。卡卡西惊讶于鸣人已经掌握了螺旋丸，立刻意识到这必定出自自来也之手。两位师父互相指责起来，卡卡西指责自来也将可能杀死佐助的术交给了一个少年，自来也则反驳说，掌握在复仇心切的佐助手里的千鸟同样致命。

卡卡西将两人比作年轻时的自来也与大蛇丸，指出鸣人将佐助视为自己最重视的劲敌，而佐助却无法忍受鸣人不断缩小差距的速度。之后，他将佐助绑起来，告诫他绝不能对同伴出手，劝他放下复仇的渴望。佐助反驳道，除非卡卡西也失去所有珍视之人，否则他永远无法理解；卡卡西这才透露，他自己所爱的人早已全部离世。他提醒佐助，他们两人都幸运地找到了朋友填补那份空虚，然后转身离开，将选择权留给了少年。

被独自留下，在接纳鸣人和樱与追杀鼬之间权衡时，佐助遭到了大蛇丸派来的音忍四人众的袭击，他们要将他带走。另一边，樱哄着鸣人出去散步，告诉他中忍考试时大蛇丸在佐助身上烙下的咒印之事，因为当时鸣人昏迷不醒，尽管卡卡西保证已经处理好了，她依然感到不安。本集属于佐助夺回任务篇，改编自漫画第176话和第177话，于2004年11月10日在日本首播。